光大银行或将于本月提交香港上市申请

    知情人士周三称，中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., 601818.SH, 简称：光大银行)将于本月底前提交赴香港上市的申请，可能在未来数月通过香港首次公开募股(IPO)筹资约70亿美元。

　　该人士称，光大银行将向香港交易所提交所谓的A1表格，从而正式迈出上市流程的第一步。光大银行的IPO将是香港市场一年来规模最大的几桩IPO交易之一。瑞士贸易公司嘉能可(Glencore International AG)将于今年通过在香港和伦敦上市前的IPO筹资至多110亿美元。此外，上海医药集团股份有限公司(Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., 601607.SH, 简称：上海医药)等一批中资制药企业也将进行融资。

　　一旦公司提交A1表格，香港交易所将在随后的几周内举行上市相关的听证会。如果上市申请获批，该公司可以开始与潜在投资者举行发行前推介及相关会议，以评估认购兴趣和定价区间。

　　另一名知情人士之前表示，光大银行计划第三季度赴香港上市。

　　该人士还称，光大银行已经聘请中国光大证券(香港)有限公司(China Everbright Securities (HK) Limited)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、法国巴黎银行(BNP Paribas)和瑞士银行(UBS AG)负责经办此次交易。

　　光大银行2月份曾表示，将在香港发行不超过105亿股股票，承销商有权在需求旺盛的情况下增发15亿股。

　　光大银行A股上周五收盘报人民币4.02元。根据道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)的计算，如果该行在香港的发行价定在这一水平，将通过香港IPO筹资73.8亿美元。

　　光大银行2月份表示，IPO所筹资金将用于充实核心资本。截至去年9月30日，该行的核心资本充足率为8.99%，高于监管部门对全国性银行规定的7%的最低要求。

　　在政府通过紧缩措施为经济降温之际，光大银行成为又一家屡次通过资本市场融资以提高资本充足率的中型中资银行。中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Co., 简称：民生银行)在1月份表示，计划通过发行A股筹资至多人民币215亿元。民生银行已于2009年通过香港IPO筹资40亿美元。

　　中国16家上市银行中有12家在去年进行了融资，其中五家最大的银行在上海和香港股市中共筹资620亿美元。