广东产险市场份额进一步向老三家集中，今年前5个月老三家市场份额合计约70%。资料图片
经过一年的试点后，商业车险改革试点正式推向全国。
广东商车改革试点已经半年，产险市场竞争更激烈，市场份额呈现进一步向老三家集中趋势。大型财险公司依靠品牌和资金等优势，持续发力继续扩大自身领先地位。其他的产险公司通过差异化的竞争，以便在广东市场有一席之地。
产险份额向“老三家”集中
广东省人保前5个月的原保费收入为93.08亿元，平安财险粤分保费规模为77.02亿元，太平洋财险粤分保费规模为34.96亿元。
“广东市场实行车费改革以来，产险市场竞争更激烈，产险份额呈现进一步向老三家集中趋势，其他财险公司都只能作差异化的竞争，以便在广东市场有一席之地。”广东一家中小型财险公司负责人对南都记者表示。
广东一家大型保险内部人士则表示，预计市场集中度将进一步上升，不过新挑战不容忽视。新资本不断进军财险市场，通过自身技术和资本或许会给市场带来一波新的变革。特别是互联网技术不断兴起，第三方数据平台也企图在车险市场分得一杯羹。
从广东省保费收入市场份额来看，人保财险省公司份额为25.5%，人保广州市公司份额为6.8%，平安产险保费份额为26%，太平洋产险份额为11.8%。上述公司保费份额合计达到70.1%。
也就是说，其余39家中外财险公司只能分享剩下的29.9%的份额。
其中，国寿财险、中华保险份额分别为5%和3.9%。天安财险、太平财险、华安保险、阳光财险、永安保险、众城车险份额都在1%-1.8%之间。
从原保费规模来看，前5个月保费规模只有千万级的依然有安邦粤分，保费规模5395.62万元，信达财险粤分7470.30万元，亚太财险粤分规模8560.52万元。都邦粤分规模7679.60万元。
外资保险在广东规模更加低迷，史带粤分只剩下130.65万元，乐爱金粤分规模也只在470.28万元。
车险赔付率降低
车险依然占财险公司的重头业务。
广东省人保内部人士对南都记者表示，今年上半年，广东省分公司累计实现车险保费61.2亿元，同比增长11.6%。
南都记者通过同业数据观察到，广东省人保前五个月机动车保险保费收入为51.36亿元，占到省人保整体保费的68.1%，承保242.62万台车辆。
省人保的机动车险前5个月赔付案件为60.15万件，累计赔付2 3.7 8亿元，赔付率只有46.32%。
平安产险前五个月机动车保险保费收入为65.72亿元，承保306.28万台车辆。平安产险赔付案件有55.77万件，赔款支出达到29.55亿元。赔付率只有44.97%。
太平洋产险承保了134.91万台车辆，保费收入累计29.72亿元。太平洋产险赔付案件为35.13万件，赔款金额为18.39亿元，赔付率为61.9%。
事实上，不少财险公司负责人均对南都记者表示，受惠于商车费改的政策，总体出险次数下降，赔付成本相应下降。
“今年的商车改革确实能够减少逆向选择和道德风险，改善了车险综合成本率，同时也提升了车险承保盈利能力。”某大型财险公司车险业务负责人对南都记者表示。
“费改之后，出险次数越多来年车险的保费上涨越多。这种模式一方面可以对已经出险的消费者收取更多的来年保费；另一方面对未出险的消费者而言，在面对很多小型事故时，为了省下来年上涨部分，权衡之下会选择自行处理，这两种情况都能优化保险公司的成本控制。”上述人士称。
“虽然在车险业务上竞争加剧，但是优势依然会持续，大型财险公司车险业务承保利润应该会提升不少。”上述负责人表示。
手续费支出增长
值得关注的是，商业车险改革后，车险试点地区大多出现车险综合赔付率下降的趋势，但同时综合费用率快速上升。
费改后，局部竞争不理性的情况仍可能继续存在，部分公司业务增长乏力时可能习惯于高费用、低价格的方式来拉动业务增长。
随着商车改革在全国范围内铺开，市场规范竞争的问题也引起监管层关注。近日，保监会对中华联合、大地财险、渤海财险、华安财险、安华农业、永诚财险6公司下发监管函，对其分支机构车险综合成本率较报备数值发生重大偏离现象进行干预，要求暂停使用商车费改条款，并责令其重新修改费率条款，报经保监会同意后方可再度使用。
众诚保险总裁吴保军称，“从市场主体角度看，在赔付下降的情况下提高费用投入，属于正常经营行为。但费用率过高，超出了行业监管的阈值，会产生恶性竞争，不利于行业的长远健康发展。”
随着承保量的增长，广东财险公司车险手续费支出也随之增加。省人保手续费支出增长了25%，平安产险手续费增长了20.1%。
相对而言，份额占比小的产险公司为了保持竞争力，努力保留自己手中的车险份额，在手续费支出方面增长更高。太平产险车险保费同比增长了11.78%，手续费支付增长了48.97%。都邦保险车险保费同比增长26%，相应地手续费支出同比增长75.66%。国寿财险手续费支出增长53%。
各尽其能，适应市场
大型财险公司依靠品牌和资金等优势，持续发力继续扩大自身领先地位。
上述人保财险人士称，对于下半年车险工作，人保财险广东省分公司将突出抓好“固续转”和“强县域”两大基础工作，即深挖车险存量业务市场，提升续保转保率以及深拓县域市场业务，抢占县域新车保费业务。
平安财险广东公司人士则对南都记者表示，今年继续重点推动“平安好车主”A P P，将客户导流至线上。
中小型财险公司也在积极扩展自己的优势业务。
众诚保险副总裁屈海文对南都记者表示，众诚借助了这次改革的机会专注车险细分市场，不会跟其他财险企业做全面竞争，而是希望做出自己的特色。“在渠道方面，我们现在以4S店渠道为主，未来会逐步加大互联网渠道的建设力度”。
中小公司在自身费用控制方面更加严格。“在控制费用方面，我们降低后台管理成本，优化我们的流程，减少不必要的开支。另外在销售费用方面，尽可能地将优惠给到客户，通过服务优化和提升赢得客户，而不是通过简单地降费来吸引客户。”
另一家中型财险负责人表示，“创新技术逐步介入将会令险企的差异化服务更加明显。随着商业车险费改的不断推动，险企的服务范围和销售渠道将进一步拓宽，仅依靠现有的直销、车商、经代等渠道已不能完全适应市场竞争，创新服务模式将逐渐成为各家险企的竞争特色。”
“未来中小保险公司或许走向抱团。中国保险行业协会已经提出建立车险查勘服务平台的提案。这种提案有助于解决中小财险公司服务能力不足的问题，搭建一个互助式的平台。”广东一位小型财险公司人士对南都记者表示。
采写：南都记者 周亮
