美国大陆航空将发行3.90亿美元担保债券

 　　作为全美第四大航空公司，大陆航空周二盘后在向监管机构提交的一份报告中表示，此次债券发行的收益将被用来为购买5架新飞机融资，以及对其1998和1999年购买的12架飞机进行再融资。

　　此批债券被称为升级的设备信托凭证，上世纪90年代曾被航空公司普遍用来为购买飞机融资。但如同其它形式的融资一样，航空公司发现EETC市场的大门去年实际上已经关闭。

　　这些飞机全部是波音公司生产的，包括经常被用于跨大西洋[15.25 0.20%]和跨太平洋[17.98 2.16%]航线的大型波音777飞机，以及用于短程航线的波音737飞机。

　　大陆航空表示，这些飞机的合并估定价值大约为7.20亿美元。

　　该公司在报告中表示，从明年1月开始到2016年结束，这批债券每年将支付两次利息。

　　高盛集团和摩根士丹利公司将担任此次发行的承销商。

　　美国几家航空公司的高管们已抱怨称，自去年秋季信贷市场冻结以来，贷款的难度已大大增加，尽管大陆航空与美国航空（American Airlines）母公司AMR Corp（AMR）的官员们最近表示，他们认为信贷市场的冻结状况已略有松动。

　　在寻求融资的各类企业当中，航空公司可能是特别没有吸引力的，因为随着衰退导致的旅行需求下降，以及燃料价格的再度走高，该行业已陷入螺旋式下降的困境中。

　　摩根士丹利常务董事小托马斯·卡希尔（Thomas F. Cahill Jr）表示，预计大陆航空的这批债券将获得穆迪的“ Baa2”评级，以及标普的“A-”评级，两者均为投资级别。