在了解了客户的实际情况后，我们给他推荐了一款农行理财产品——“天天利滚利”，这款产品具有实时赎回实时到账及风险小的特点，能充分满足客户对资金流动性和安全性的需求，经沟通，该客户抱着试一试的态度购买了该款理财产品。
之后，在对客户进行回访时，该客户笑着说，这几百万资金放一天就有几百块钱，都可以给老婆多买件衣服，多请几顿客了，还不影响资金使用。
经过这次合作，还使该客户与我们的关系更进了一步，陆续把公司的账户转到了我行。在后来的交流中，我们了解到该客户之所以选择我们是因为我们网点环境更加好，停车也比较方便，合作后感觉到我们的服务能做到为客户着想，所以将业务都放到了我们这里。
通过这次经历，我感受到了两点：一是近年来我们行通过推进“网点文明规范化服务”，使网点的环境越来越美观，服务质量越来越高，吸引了越来越多的客户，得到了越来越多地肯定；二是通过“网点营销技能提升导入”，进一步增强了我们营销服务水平，为客户提供了更为个性化的服务，使客户满意度提高了，也促进了我们业务的发展。
记者：从担任客户经理开始，不管是什么岗位，您都能做到全力以赴，并在省行乃至全国总行各项评比中佳绩不断。身为年轻的“80后”，您是怎样处理好工作和生活之间的关系？ 赖昱旻：我想对待工作和生活都应该拥有一种积极乐观的心态，拥有了这种心态，工作肯定能做好，也就不会影响生活了。
记者：作为中国金融理财师AFP资格和国际理财师CFP资格获得者，您对“理财”的看法一定很独到，能不能谈谈您对“理财”这两个字是怎么理解的呢？ 赖昱旻：我觉得理财从字面上就是管理财富的意思，而为什么要管理好财富呢？不同的人有不同的看法，有人说是为了钱生钱，有人说是为了抵御通胀防止钱缩水，有人说为了养老……其实理财就是通过对财富的适当管理来满足每个人人生目标的一个过程，是一个为实现整体人生目标制定的一个计划。
理财师通过与客户的交谈和沟通，对客户的人生目标予以量化，比如说你要买一套房子，那么我们就要明确准备买多少钱的房子，几年后买，这样把目标进行量化后，再结合你的风险偏好、资产状况等情况，制定一个合理的资产分配管理计划。
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