宣布重大并购交易的中国平安和深发展今日(15日)复牌交易。深发展涨停开盘,在涨停板位置被近十亿元的抛盘砸开。截止11:30,深发展仍处于高位盘整状态,早盘收盘报21.44元/股,涨幅为7.2%;中国平安高开后震荡回落,早盘收盘报45.4元/股,涨幅为0.67%。
根据6月12日的公告,中国平安将以每股18.26元的价格,认购深发展非公开发行的3.70亿至5.85亿股的股份;同时,中国平安以每股22元或者等值H股收购新桥投资所持深发展16.76%的股权。交易完成后,中国平安将持有深发展30%的股权,成为第一大股东。
2009年一季报显示,中国平安首季实现净利润人民币20.72亿元,每股收益人民币0.27元,分别较2008年同期下降71.3%和72.2%。
深发展第一季度实现净利润11.22亿元,比上年同期增长11.74%,不良贷款率继续下降至0.61%,拨备覆盖率则上升至130.43%。
根据一季报,深发展总资产已达5218.79亿元,而中国平安总资产为7500.67亿元。如果中国平安成功收购深发展,两者的资产总额将高达1.27万亿元,在已经上市的11家资产规模超万亿元的金融机构中排名第八位。如果单看银行业务,平安银行截至去年年底的总资产为1459.23亿元,和深发展合并后资产规模将达到6678亿元,接近华夏银行(600015,股吧)的资产规模,在上市银行中可排名第十位。
公开资料显示,2004年5月29日,新桥投资以平均价3.55元/股的价格获得3.48亿股深发展股权,合计支付了12.355亿元。在深发展股权分置改革过程中,新桥投资再次通过认股权证行权,在2007年12月、2008年6月先后两次增持了深发展股份。行权价格为19元/股,两次合计买入5221.55万股深发展股份,此次增持中新桥投资再次付出了10.02亿元现金。
也就是说,新桥投资合计持有的4亿股深发展股份共付出了22.37亿元成本,深发展在2008年中期进行了一次利润分配,每10股送3股,至此,新桥投资持有的深发展股份数变成了5.2亿股。如果算上股息等收益,目前新桥投资每股成本价约4.25元。