昨(22)日,记者从相关渠道得到证实,光大银行与几家大型国有企业签署股份认购协议,引资规模超过110亿元人民币,满足资本充足率的监管要求,为其IPO铺路。目前,引资方案已报送相关监管部门审批。
每股2.2元引资价格“诱人”
据光大银行方面介绍,引资完成后,该行的财务指标将得到提高,财务基础得以进一步夯实,从而为公开发行上市奠定基础。引资完成后,光大银行将尽快向中国证监会更新上市申报材料,争取尽快实现IPO。
昨日,广东省高速公路发展股份有限公司、上海城投控股股份有限公司两家分别发布公告,均以每股2.2元的价格,分别认购了光大银行2.4亿股普通股和3.6亿股普通股,投资金额分别为5.28亿元和7.92亿元,两公司投资金额总计13.2亿元。
据悉,增资扩股后,粤高速将占光大银行总股本的0.72%。以此计算,增资扩股后,光大银行总股本约为333亿元,股本扩大约51亿元,此次引资每股均价在2元左右,城投控股将占该行总股本的1.08%。
光大资本充足率将超10%
据了解,两家投资者的锁定期皆为工商登记变更后36个月,但若光大银行在本次增资扩股完成工商登记变更手续之日起一年之后上市,前述36个月的锁定期承诺将自动终止。根据上述公告,增资之前,光大银行总股本为282亿元。“我们没有得到股份认购的通知,照这个(2元)引资价格,约2倍的市净率,我们也很愿意入资。”一家光大银行原有股东表示。光大银行称,此次引资募集资金将全部用于补充其核心资本。引资后光大银行的资本充足率将超过10%,核心资本充足率将超过7%,一方面满足了对股份制商业银行资本充足率的监管要求,另一方面也解决了长期以来束缚光大银行发展的资本瓶颈问题。