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银行携手私募推动TOT热潮

来源:证券时报

发布时间:2009年12月14日

  证券信托新开账户暂停使得阳光私募管理规模徘徊不前。近期,由银行主导的TOT理财产品发行急速升温,让阳光私募基金看到了一缕阳光。

  银行、阳光私募紧密配合

  据证券时报记者了解,继光大银行首推银行系TOT产品后,中国银行 、邮储银行等近期也都有动作。其中,邮储“金种子优选投顾人民币理财计划”已成立进入运作,阳光私募基金成为其投资首选。中国银行近期则忙于联合多家知名阳光私募基金进行路演、推介等前期准备工作,预计产品很快成立运作。

  此前,光大银行曾于8月份首推银行系TOT产品“阳光私募基金宝”,让普通投资人只用50万元即可将星石、尚雅、民森、从容和涌金5大阳光私募基金一网打尽,一经推出即广受关注。业内人士预计,在证券信托产品开设证券账户暂停的背景下,将有更多的银行和阳光私募携手壮大银行系TOT产品。

  业内人士透露,TOT产品有两种,一是集合投集合,这种产品起点较低,邮储金种子产品30万起售,光大“阳光私募基金宝”为50万;另一种是集合投单一产品,起点较高,一般300万元起,华润·深国投不久前推出的“托付宝”当属此类。

  “据了解,阳光私募对此热情很高,对银行的诸多安排十分配合。”一家大型私募研究中心人士告诉记者,“以前阳光私募发行产品是零售,而TOT等于是批发,发行量肯定很大。这类似于公募基金在新产品停发后,强力推持续营销。”

  银行获利“超”高

  银行系TOT热潮来临,对于阳光私募不啻为乐事一件。而跟阳光私募同样热情的,是银行的卖力,除了主导路演等一系列发行准备外,银行还需要负责跟不同的私募基金接洽商谈,争取到更多的阳光私募打造一个“篮子”,同时更要贡献出私人银行大量的优质高端客户,如此大的参与热情不禁让人产生疑问:跟代销公募基金相比,银行这次可以从中得到多大好处?

  “据了解,其中费用超高。”有业内人士透露,阳光私募给银行渠道的激励采取业绩报酬提成,“传闻6:4,银行提取业绩报酬的四成。当然,这一说法不一定可信,但银行帮助私募做大规模的积极性确实很高。”此前招行代售明星基金经理李旭利的上海重阳3期,就创下了阳光私募单只产品11亿元的发行纪录。

  该人士表示,“招行卖重阳3期时仅仅是托管身份,如今发行银行系TOT产品,银行多充当的是主导角色,收取的业绩报酬肯定更高了,银行有积极性也算在情理之中吧。”

来源:证券时报

责任编辑:佚名

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