上海通过保险公估机构实现的估损金额已经连续2年出现下降。据上海保监局统计,自去年前3个季度同比下降10.14%之后,今年同期,全市保险公估机构估损金额再度下降8.25%,仅为29亿元。可是,保险公估机构却实现扭亏为盈,今年前3个季度累计盈利659.9亿元,同比增加1123.2亿元。
理赔金额增长缓慢
在保费收入持续快速增长的情况下,上海保险市场赔付金额总量增长缓慢。据上海保监局统计,今年1至10月,上海保险市场实现保费收入736.1亿元,同比增长34.5%;赔款和给付支出147.4亿元,同比增长仅2.3%。
从赔款支出看,财产险公司赔款支出66.7亿元,同比增长4.9%;寿险公司给付支出80.7亿元,同比增长0.3%。
上海保监局相关负责人透露,财产险方面,受到道路管理力度、保险赔案打假和出险报案总量等因素的综合影响,保险公司车险业务的已决赔款大幅下降;寿险方面,经过20多年经营,保险金给付在前两年经历一个高峰值后,目前的下降是在合理的范围之内。
不过,保险市场赔款金额整体增长速度的缓慢,的确影响到保险公估机构的估损金额。尤其是公估机构较为依赖的车险业务,今年前3季度的赔款金额增长率仅2%。
上海天衡汽车保险公估公司总经理张露堂表示,除了市场整体环境影响之外,被保险人、保险公司风险意识的提高,也是保险公估机构估损金额下降的主要原因。如保险公司执行理赔规则的尺度变得更加严格,不再允许多次事故累加定损;被保险人为了防止次年保费上涨,一些轻微的小事故自行修理或不处理。
公估利润不降反升
保险公估机构估损总额虽然在减少,但业务收入却出现增长,并带动整个行业实现扭亏为盈。上海63家公估机构前3个季度,累计实现营业收入1.6亿元,同比增长12.1%;全年累计盈利659.9亿元,其中第3季度盈利达到788.3亿元。
对公估来说,出现定损金额和盈利“倒挂”并不奇怪。以车险公估委托为例,公估机构实行的是按件收费制。在上海地区,每件车险定损案件的收费金额为150元,异地代查勘为300元。也就是说,可能存在估损金额总量下降、受托案件数量上升的情况,而这时公估机构的营业收入能够实现增长。
张露堂认为,公估机构整体扭亏为盈依靠的是非车险业务,尤其是水险业务和财产险业务查勘的收入。目前,车险估损业务总体上是亏损的,公估机构需要在车辆、人力、油耗、培训投入大量资金,而目前的收费标准只是刚刚达到盈亏平衡,要盈利就必须要有业务量的支撑。
从上海定损中心业务来看,市区定损点的业务量充足,已经能够满足公估机构的盈利需求;而郊县定损点业务量较少,同样的人力投入就要亏损。
估损外包信心不足
据知情人士透露,全国数一数二的公估机构——民太安已经基本退出上海市场。该人士认为,这是一个很危险的信号,暗示上海公估市场前景令人堪忧。
目前来看,保险公估机构的业务源头相对狭窄。笔者从一些保险公估机构的网站了解到,合作单位主要是天平保险、国寿财险、大众保险、国泰产险、中银保险等中小型财险公司,在车险市场的份额占比相对较低。
大型保险公司不愿意将定损业务外包给公估机构。人保财险、平安产险、太保产险都各自拥有相当规模的定损团队。其中,人保的车险定损业务几乎100%是亲力亲为,平安产险和太保产险委托定损业务比例也很低,只是在发生大面积灾害事故时,才会委托公估机构进行事故定损。
人保财险上海分公司负责人表示,目前,市场上公估机构在人员数量、专业素养与保险公司需求存在较大差距,而公估机构管理能力良莠不齐。保险公司普遍担心将大量定损业务外包之后,可能会出现定损金额偏离和服务质量下降的问题。
对此,张露堂认为,按照社会分工的不同,保险公估应该成为保险公司和被保险人之间的润滑剂,在不被双方影响的情况下做出独立的判断。其实,保险公司大可不必对公估机构业务水平感到担忧。在市场优胜劣汰的机制下,公估机构如果定损技能达不到保险公司要求,那将会面临严重的生存问题。
