论圈钱中国股市不比人差

　　2011年第二季度中国企业所筹股权资本总额以529亿美元在全球排名第二，仅次于美国。与之相对应，中外资投行估算承销费用达17亿美元，比去年同期增长20%。这是昨日汤森路透集团统计数据中所显示的消息。

　　A股最大IPO为华锐风电

　　2011年第二季度中国企业所筹资的股权资本总额在全球排名第二，仅次于美国。中国企业在全球发行的股权资本金额为529亿美元(5498亿元人民币)，其中中国A股发行占70%，共计372亿美元(2419亿元人民币)；国内市场的首次公开发行(IPO)项目迄今高达233亿美元(1526亿元人民币)，占中国A股总发行的63%。

　　值得一提的是，今年以来国内资本发行以上海交易所居多，有170亿美元(1117亿元人民币)、占46%；今年第一季度则是深圳居多。华锐风电以94.6亿元人民币(14.3亿美元)发行金额荣居2011年以来中国最大A股IPO首位。

　　今年中国企业境外IPO发行整体很活跃，迄今总金额88亿美元，相较去年同期上涨38%，多数仍在香港上市。其中，第二季度最大的境外发行案例是中国上海医药集团在香港筹资21亿美元；大唐国际发电则是本季度最高金额的增资发行公司，在上海交易所筹资10.4亿美元(67亿元人民币)。

　　国信居上半年A股承销榜首

　　在国内A股承销的投行排名方面，国信证券维持着第一季度中国A股承销排名中的榜首，在第二季度所承销金额为32亿美元(约合212亿元人民币)，较去年同期增长28%。在中国企业境外上市承销的投行排名上，德意志银行以12.4亿美元承销金额位列榜首，承销金额同比上升1202%、排名也较之前第12名大幅蹿升。

　　中外投行整体排名也落定。汤森路透数据显示，2011年第二季度，中国市场投资银行估算承销费用达17亿美元，比去年同期增长20%。荣登前五位的投行依次是国信证券、平安证券、高盛、招商证券、安信证券；其中，国信证券获得最高估算费用，承销费达1210万美元，拥有7%的市场份额；除高盛外，排名跻身前10位的外资券商还包括摩根士丹利、瑞银证券。

　　中国并购市场出现回暖

　　汤森路透集团的数据显示，2011年第二季度中国并购市场交易出现回暖趋势，中国并购市场总金额为879亿美元，呈现历年来同期的第二高水平。

　　在信贷市场回温的带动下，与私募相关的并购交易规模已恢复至2006年第二季的水平，金额达到37亿美元。工业、材料、及能源电力三个行业这一季涉及到的并购金额最高。今年4月中国石油以15亿美元收购Australia Pacific，该案例是第二季度中国企业对外收购交易规模最大的案例。

　　高盛是今年以来并购金额排行榜的冠军，所担任财务顾问的7项并购交易价值71亿美元，相较去年下降28%。总体来说，中国的并购活动占亚太地区的27%，比去年同期金额多出5%，仅次于美国市场排全球第二。

　　今年第二季度，中国地区估算的并购财务顾问费金额达2.4亿美元，比2010年同期增长3.1%。以瑞银证券为首的中国并购估算顾问费排行榜到目前为止总计1610万美元，占市场份额6.7%，比去年同期增加4倍。