广发行拟A+H筹350亿 圈定十投行做承销商

    据悉,广发银行终于敲定基本的A+H股上市方案,拟筹资350亿元人民币,远高于市场预期;目前内地、香港两地上市的方案已定,并圈定包括高盛银行、花旗等在内的10家投行作为承销商。

　　筹资规模远高于预期

　　350亿元左右的IPO规模,大大高于先前市场预测的150亿-200亿元。广发行董事长董建岳昨日在接受新华社主管的《财经国家周刊》采访时称,「350亿元还不是确切的数字,本月还要由投行做一次精确的测算。测算后是360亿还是330亿,可能会有一个小幅的波动。」

　　而至于投资人关心的广发银行IPO股票的估值和定价,他认为公开还为时过早。但可以肯定的是,会比去年150亿元增发时的价格4.38元要高。

　　或今明两年上市

　　据其介绍,虽然广发行上市时间定在今明两年,但具体的时间还要视监管方的审批、市场行情以及内部的准备工作。

　　在10家圈定的承销商中,参与A股上市的有高盛、中信证券、海通证券、广发证券及国家电网所属的英大证券;参与H股上市的有高盛、德银、花旗、美银美林、麦格理以及瑞信。

　　IPO后三年内不增发

　　董建岳并称,350亿元融资额的计算,是根据广发行2011-2015年的战略规划制订的,且加上中国银监会对银行提高资本充足率的监管新规一并考虑。就是为了保证到2014年,广发行都有充足的资本金,不需要在资本市场上融资,「此次IPO以后,广发银行三年内不再到资本市场上增发。」

　　去年4月定向增发150亿元后,广发行至去年年底的资本充足率为11.02%,核心资本充足率8.3%。为了维持这样的资本充足率水平,广发行还要在上市前增发50亿元次级债。

　　董建岳表示,这50亿元次级债将分两步发——先发30亿元,将在本周进行路演;下半年再发另外20亿元。与先前150亿元股票向大股东定向发行所不同,该次级债不做定向发行,主要对象是有投资能力的保险公司,如中国人寿(601628,股吧)等。