平深恋重组获证监会通过 新银行名称本月敲定

中国平安（601318.SH，02318.HK）和深发展A（000001.SZ）昨日双双发布公告称，深发展发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事宜，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获得有条件通过。

深发展将于今日起复牌，在收到证监会的核准文件后将另行公告。有分析人士认为，一旦重组完成，加上未来可能存在的再融资，深发展每股收益会受到摊薄；另外两行合并后的新名称也将于本月敲定。

去年9月，中国平安与深发展同时发布重组预案：深发展将按每股17.75元价格，向平安集团定向增发16.39亿股新股，交易总额291亿元；平安集团以旗下平安银行78.25亿股（约占平安银行总股本的90.75%，每股价格为3.375元），以及26.92亿元现金作为支付对价，交易完成后中国平安持股深发展将会增加至52%。此前该交易已经获得中国平安和深发展股东大会的通过。

按照上述重组方案以及2010年财务数据计算，深发展和平安银行的换股市净率对价均在1.85倍左右；若对照市盈率，深发展换股对价为9.3倍，而平安银行则为16.8倍。有分析人士认为，上述重组方案完成后，加上中国平安未来将会向深发展继续注资，进一步提高持股比例，预计深发展每股收益会受到一定程度摊薄。

此前，中国平安总经理任汇川表示，通过向周大福增发中国平安H股募集的资金将优先考虑对深发展进行注资。中金公司研究报告认为，目前深发展估值未反映潜在的融资摊薄，若假设提升核心资本充足率至9.5%，则融资规模约为150亿元，将摊薄每股盈利约20%。

深发展行长理查德·杰克逊5月4日在北京表示，深发展和平安银行合并后的新银行名称将于本月确定。据理查德介绍，近日深发展聘用专业顾问公司，在各地做市场调研，针对平安银行、平安保险、深发展的客户，以及其他来自第三方的客户作调研，以确定最终采用什么新银行名称。

另一方面，平安产险一位高管向《第一财经（微博)日报》记者透露，目前平安产险和深发展的合作与其他银行的关系类似，还没有达到平安产险和平安银行之间的那种合作深度，相信在重组完成后，平安产险以及平安集团旗下几家公司与深发展的深度合作将会进一步展开。

中国平安A股昨日收于49.21元，下跌2.05%；H股收跌0.97%，报81.85港元。深发展停牌前收跌1.07%，报17.54元。