多家银行信用卡业务“瘦身” 或转而深耕存量客户

    本报记者 彭妍

    今年以来，信用卡市场频现调整。一方面，多家银行信用卡中心关停；另一方面，一些银行正逐渐收缩信用卡权益。例如，交通银行太平洋信用卡中心近日就接连关停了多家分中心。

    上海冠苕信息咨询中心创始人周毅钦对《证券日报》记者表示，多家银行调整缩减信用卡业务，主要是因为信用卡市场从高速扩张转为存量竞争，竞争压力较大。具体来看，信用卡市场趋于饱和，大规模拓户成本更高，银行转而注重深耕存量客户；同时，移动支付和互联网金融信贷产品崛起，不断分流客户，抢占了信用卡市场份额。

    收缩信用卡业务

    2月19日，福建金融监管局发布《关于交通银行太平洋信用卡中心福州分中心终止营业的批复》，同意交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心福州分中心终止营业。

    据记者梳理，今年以来，江西、深圳、甘肃、贵州四地金融监管局已先后发布批复文件，同意交通银行太平洋信用卡中心南昌、深圳、兰州、贵阳分中心停止营业，并要求缴回金融许可证，同时做好各项善后工作。

    除交通银行外，华夏银行的天津、青岛信用卡分中心也已于去年正式终止营业。

    与此同时，银行信用卡权益也在逐步收缩。例如，建设银行宣布从2025年1月1日起，旗下6款高端信用卡不再享受指定国内机场贵宾厅服务，部分取消汽车道路救援服务，部分取消全球医疗救援及国际旅游援助服务。中信银行也公告称，2025年1月1日起，对中信银行悦卡每月奖励积分的上限进行调整，每月奖励积分的上限由“客户固定额度的8倍”调整为“客户固定额度的8倍，且最高不超过20万积分”。去年，浦发银行、上海银行等也先后调整了其信用卡权益，包括取消机场接送机、消费旅游权益等。

    创新产品和服务

    在分析人士看来，银行关停部分信用卡分中心以及调整信用卡权益，背后其实反映了信用卡业务正在从“跑马圈地”的粗放式发展向精细化管理转变。

    博易欣通信息科技服务有限公司金融行业资深分析师王蓬博对《证券日报》记者表示，多家信用卡分中心关停的背后，主要有三方面原因：一是部分银行关停信用卡中心后，将分行作为接触客户的第一线，信用卡业务回归分行管理，可以更好地发挥分行的本地化优势，提供更加贴近客户需求的个性化服务；二是行业增速下降后，出于成本考量，关停信用卡中心可以显著降低银行的运营成本，提高盈利能力；三是由于互联网金融的崛起和消费者消费行为的改变，使得传统信用卡业务的盈利空间变小。银行需要通过关停或缩减信用卡业务中心来优化资源配置。

    “银行密集缩减旗下信用卡权益，反映出银行信用卡部门盈利模式单一的窘境，信用卡业务的盈利主要依赖于刷卡手续费、利息收入等，盈利模式相对单一；同时也反映出在移动支付快速发展的背景下，银行在信用卡产品和服务的创新方面相对滞后，无法满足客户日益多样化的需求。”王蓬博表示。

    从行业整体情况看，信用卡发卡量也在下降。央行近日发布的《2024年支付体系运行总体情况》显示，截至2024年末，全国信用卡和借贷合一卡共计7.27亿张，同比下降5.14%，与2023年相比，存量信用卡总规模减少了约4000万张，降幅创三年来新高。值得注意的是，从近五年数据看，信用卡存量规模曾在2021年达到高点（8亿张），但从2022年起持续下滑。

    在市场整体趋于饱和、竞争激烈的环境下，银行该如何“精细化”服务存量客户？王蓬博认为，未来银行信用卡业务有四大发展趋势：一是加速数字化转型力度，深度结合和应用AI大模型，实现信用卡业务从申请、审批、风控到服务的全流程数字化；二是对客户进行更细致的分层，针对不同层次的客户提供差异化的产品和服务，提高客户满意度和忠诚度；三是推出具有更多创新功能的信用卡产品，如结合数字货币、跨境支付等新需求，打造特色信用卡；四是积分、返现等权益势必将持续降低，更多与生活服务、娱乐等相关的创新权益会增加。