国联证券重大资产重组事项获得江苏省政府国有资产监督管理委员会批复

    本报记者 周尚伃

    “国联证券+民生证券”的重组整合事项又有新进展。

    9月3日晚间，国联证券发布公告称，公司拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。9月3日，国联证券收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的《江苏省国资委关于国联证券股份有限公司发行股份购买民生证券股份有限公司资产并募集配套资金的批复》（苏国资复〔2024〕45号），江苏省政府国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的方案。

    从后续流程来看，本次交易尚需公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册，本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册及取得的时间均存在不确定性。

    就在8月8日晚间，国联证券正式发布了《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，标志着其收购民生证券的进程迈出了关键一步。具体来看，国联证券拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对手方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金不超20亿元。

    其中，民生证券99.26%股份对应交易作价为294.92亿元，国联证券募集的20亿元资金也将全部向民生证券增资，用于支持其业务发展。而泛海控股持有民生证券的0.74%股份，因存在质押及被司法冻结的情况且无法及时解除等原因退出本次交易。