中小银行掘金小企业融资

　　目前，深圳有34万家中小企业，有贷款需求的多达七成。记者调查发现，2011年以来，由于监管部门多项措施出台，大银行进一步提高了中小企业贷款门槛，同时，民间借贷利率高居不下，这成了中小银行的掘金良机。近期，中小银行纷纷在深加速招揽优质中小企业客户，对中小银行来说，在中小客户身上可发展更多中间业务，并可合法获取高息收益，因此被看作应对利率市场化的首要举措。

　　最近三年，深圳中小企业数量平均保持着16%年增长率，目前已超过34万家，占深圳企业总数90%以上，其中有信贷需求的多达七成。但2011年以来，由于监管部门提高存款准备金等多项调控举措出台，大银行纷纷开始对中小企业提高了贷款门槛，中小企业贷款难进一步加剧。

　　记者了解到，监管部门对四大银行存贷指标已于年初下发，各行年初开始纷纷收紧信贷。数据显示，全国范围内，四大银行3月新增贷款约人民币2420亿元，低于上年同期的2658亿元，降幅达238亿。某大银行深圳分行人士昨日向记者表示，目前该行对无抵押物中小企业基本“停贷”，各大银行情况差不多，今年全年都没有“放松”计划。

　　就在各大银行收紧贷款的同时，中小银行则加大揽客力度。3月下旬以来，深发展、浙商银行、民生银行等纷纷在深圳启动中小企业业务，并推出各种“优惠”招揽客户。以浙商银行为例，4月起，小企业老客户或注册资金在1000万元及以下的非贷款小企业客户，还可享受结算手续费减免。

　　“今年将对大企业收紧，扩大专门针对小企业的信贷。”深发展行长助理、深圳分行行长周立日前对记者表示，在大银行“紧缩”的环境下，中小企业供应链融资是该行今年推动重点。据了解，供应链融资通过锁定核心企业，以之为出发点，对其上下游供应链上企业提供金融服务，在应收账款、预付账款、物流等多个环节给予这家中小企业融资。

　　差别担保抢“地下钱庄”客户

　　“只要有下游核心企业的订单，银行就能贷款，不需厂房抵押。”供应链融资核心在于银行能通过对供应链各环节监控，有效掌握企业经营状况及还款能力，这是中小银行从众多企业中遴选优质客户的“秘诀”。很多中小企业无法提供担保，但只要处在供应链某个环节，从中小银行贷到款的可能性就很大。

　　中小企业融资最大问题莫过于担保难，除供应链融资外，差异化担保也开始在深圳银行业活跃起来。浙商银行副行长陈春祥对记者表示，针对深圳中小企业从大银行贷款难的现状，今后将力推差异化担保。一般来说，企业注册资本在50万元以下贷款最难，但在浙商银行，注册资本50万元以下的小企业可通过铺位经营权质押融资，500万元以下的企业必须要有厂房设备或商品房等抵押物，但该行可通过多户联保方式为其发放贷款。

　　记者了解到，在深圳中小银行为寻觅优质客户，纷纷和深圳各种企业组织“套近乎”，签订各种关于商会会员融资的合作协议。以上资深银行业人士表示，商会组织重乡土观念，很多企业家都是好朋友，可以通过多户“联保”从银行贷款，这是银行聪明的地方。

　　深圳一家城商行副行长昨日向记者透露，4月份已经接到10多家由商会推荐的企业前来融资，这些企业之前曾和“地下钱庄”、小额信贷公司接触，但认为对方利率太高，小额贷款公司的年利率高达30%，“地下钱庄”则更夸张，年化利率超过120%。该副行长说，“深圳中小银行近段时间从"地下钱庄"抢走了大量客户，我们要求比他们高，但比银行低。”

　　培育小客户应对利率市场化

　　“利率是风险溢价，小企业贷款利率比大企业高，但比民间借贷低。”记者对多家中小银行的调查发现，深圳地区，银行贷款给中小企业的利率一般在基准利率的基础上上浮10%－20%，目前的一年期贷款利率为6.31%，中小企业的年化贷款利率多稳定在7%－9%的区间，最高不会超过10%。

　　“银行积累小企业客户，可以看作未雨绸缪。”周立表示，利率市场化是未来的趋势，中小银行已抢占了先机。

　　浙商银行深圳分行行长温晓惠分析，深圳中小企业非常多，存在海量的优质客户，目前，中小银行都把培养中小企业客户作为应对利率市场化的一个举措，放开利率之后，中小企业和中小银行的“对接”还会更加紧密，银行获利空间也更广。

　　“中小银行在利率市场化方面走得更远。”某城商行深圳分行副行长对记者介绍，中小银行和企业的关系往往“更铁”，一些银行会要求客户不要在竞争对手处贷款，且企业结算也必须在贷款行办理，这样又多了一笔中间业务收入。“如果企业要IPO，银行还能提供过桥贷款，银行从小客户获得的并不只是利息。”

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　　银行存贷比监管将从严

　　消息人士12日表示，监管层将自6月起对商业银行的月度日均存贷比进行监测，要求存贷比日均不得高于75%的监管标准。

　　分析人士认为，这意味着未来商业银行存款规模“冲时点”效应弱化，商业银行信贷投放也将受到一定程度影响。据银行研究员测算，该政策对大银行影响不大，但中小银行全年新增贷款规模将下滑5%左右。

　　早在去年第四次金融经济形势通报会上，银监会高层就提出，要摒弃以月末、季末时点数据进行业绩考核的不科学做法，建立月度日均存款的统计制度，并按照月度日均存贷款监测流动性水平。

　　消息人士透露，去年银监会仅要求在季末符合75%的监管要求，今年一季度则要求按月度频率申报存贷比，而二季度开始将进一步细化到以月为考核周期申报日均存贷比。该人士表示，存贷比从严主要表现为，此前仅要求期末值低于75%即可，而后续要求一个月的日均值要低于75%。

　　银行业人士透露，存贷比日均考核会给银行一个缓冲期，所以，此前一个阶段是数据积累阶段。从目前银行的执行情况来看，仅个别时点会有所突破。由于目前大银行的存贷比较低，银行资金来源较稳定，所以考核日均存贷比的影响不大，但存贷比偏高的中小银行考核达标存在一定难度。

　　银行业人士称，日均存贷比考核将对部分中小商业银行产生一定影响。由于部分中小银行的存贷比已接近75%的上限，未来随着准备金率的调高，存贷比保持较高水平恐将影响这些银行资金流动性，从而对贷款投放产生影响。另外，在存款不能有效增长时，日均存贷比考核将减小中小银行新增信贷总量。从一季度情况来看，每个月中上旬信贷集中投放，资金面偏松，而日均存贷比考核将制约银行月初信贷投放冲动。

　　有银行人士指出，在目前利率市场化没有实质进展的时候，监管机构推行日均存贷比考核，将加大银行的资金成本，对银行的经营产生一定扰动。