三景科技发行新三板首单定向可转债

    7月7日，新三板挂牌公司三景科技定向发行可转债正式挂牌转让，公司成功募资2000万元，标志着新三板市场首单定向发行可转债项目正式落地。

    三景科技专业从事精密模具、精密电子组件等产品的设计开发、生产销售及技术转让。本次可转债发行对象为1名资管计划，发行规模20万张，均不限售，募集资金2000万元。本次募集资金将用于补充流动资金以及归还银行贷款。

    三景科技表示，本次发行将增强公司资金实力、扩大业务规模，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展，对公司经营管理产生积极影响。

    据介绍，本单发行条款设计灵活，没有担保增信措施，不进行评级，不设受托管理人，约定了赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款，充分体现了投融双方的自主博弈。

    从发行流程上看，本单发行充分利用线上渠道沟通交流，协同推进相关工作。全国中小企业股份转让系统公司设置审查“绿色通道”，实行专人对接、“即报即审”，仅用2个工作日就出具了无异议函。东吴证券作为主办券商，深入调研企业融资需求，线上指导企业顺利完成发行涉及的各项工作。

    去年11月，全国股转公司发布了挂牌公司定向发行可转债相关规则，进一步丰富了挂牌公司融资工具，拓宽了中小企业融资渠道。全国股转公司有关负责人介绍称，新三板定向发行可转债制度充分考虑了市场特点和企业需求，坚持市场化原则，不要求担保与评级，转股价格不强制与二级市场交易价格挂钩，允许转股价格下修等；同时坚持以信息披露为中心，强化偿债能力核心指标的持续性信息披露，防范各类风险；此外，制度允许挂牌公司将定向发行可转债带去北交所上市，体现了新三板与北交所的有机联动。