税后利润逼近9000亿 银行业转型依旧迟缓

净利息收入占比接近七成，流动性风险上升

聂伟柱 韩婷婷

中国银行业的税后利润迅速向万亿元大关挺进。

3月29日，银监会公布的《2010银监会年报》（下称“年报”）显示，2010年，银行业金融机构实现税后利润8991亿元，同比增长34.5%。

与此同时，商业银行在2010年大规模实行再融资计划之后，资本状况大有改观：2010年底，商业银行整体加权平均资本充足率12.2%，比年初上升0.8个百分点；加权平均核心资本充足率10.1%，比年初上升0.9个百分点。

布局2011年的监管重点时，年报在强调防控平台贷款、房地产贷款风险的同时，还特别提出，加强流动性风险的防控。“推动银行业金融机构，尤其是中小商业银行，严密监测流动性风险变化趋势。”

大行独占六成利润

统计显示，2007年，银行业金融机构税后利润为4467亿元，而到了2010年，此数字迅速增长至8891亿元。这意味着，短短三年时间，银行业的利润实现了翻番的增长。

在近万亿元的利润构成中，大型商业银行占据多半天下，股份制商业银行居于其次。统计显示，2010年，大型商业银行利润 5151亿元，约占银行业整体利润的六成；股份制商业银行利润达到1358亿元。

值得注意的是，在华外资银行在2009年经历了利润下滑之后，2010年重拾升势：2010年利润从2009年的64.5亿元，上升至77.8亿元。

两会期间，银监会主席助理阎庆民曾表示，利率市场化现在时机成熟。在商业银行盈利压力不大的情况下，应该尽早推行利率市场化改革。如果总是维持商业银行合理的存贷利差，这不利于加速利率市场化进程。

“从结构看，净利息收入、投资收益和手续费及佣金净收入是收入构成的三个主要部分。”年报的统计显示，净利息收入占比高达66%，投资收益占比达21%，手续及佣金收入达12%，其他占比1%。

净利息收入占比接近七成显示，中国银行业的转型依然任重道远。而随着利率市场化的稳步推进，“十二五”期间取得明显进展，更让银行业转型显得紧迫异常。

资产质量方面，2010年，银行业金融机构不良贷款实现“双降”，不良贷款余额为1.2万亿元，不良贷款率为2.4%。其中，商业银行不良贷款余额为4336亿元，不良率为1.1%。

流动性风险升温

“银行业金融机构整体流动性水平有所下降。”年报称，2010年底，银行业金融机构流动性比例43.7%，同比下降2.1个百分点。存贷款比率69.4%，比年初下降0.1个百分点。

为应对金融危机带来的冲击，2009年银行业信贷飙升，其中有很大一部分是投向“铁、公、基”领域的中长期贷款。此后，中长期贷款比重较高的状况一直未得到明显改善。

银监会称，2011年将督促银行业金融机构建立科学的流动性风险监测体系，落实月度日均存贷款的监测管理制度，加强资产流动性和融资来源稳定性的有效管理。

自2010年以来，央行连续9次上调存款准备金率，大型金融机构存款准备金率已达到20%历史高位。央行持续调控流动性，使得银行普遍感到资金“吃紧”，吸存压力陡增。

截至目前，上市银行已公布的年报显示，各家银行存贷比指标均控制在75%以内。但总体来看，此项指标与危机前相比有所恶化，且股份制银行的存贷比普遍较高，距75%的红线不远。

鉴于此，年报要求，推动银行业金融机构，尤其是中小商业银行，严密监测流动性风险变化趋势。

事实上，提高流动性风险管理水平，也是危机之后，国际监管的新动向之一。在巴塞尔协议Ⅲ中，就引入了两个流动性风险监管的量化指标：流动性覆盖率和净稳定融资比率。

“银监会将根据我国银行资产负债结构的现状以及变化趋势，积极借鉴巴塞尔银行监管委员会关于流动性监管的最新标准，完善流动性风险监管制度。”年报显示，流动性覆盖率、净稳定融资比率将纳入监管层的流动性风险监控指标体系之内。

附表_商业银行不良贷款分机构情况表（2010年）

资料来源：本报整理

单位：亿元，百分比

项目/机构 商业银行 大型商业 股份制 城市商业 农村商业 外资

合计 银行 商业银行 银行 银行 银行

不良贷款余额 4336.0 3125.2 565.7 325.6 270.8 48.6

次级 1619.3 1106.1 183.0 166.2 148.8 15.1

可疑 2052.2 1580.3 227.7 109.5 116.0 18.7

损失 664.5 438.8 155.0 49.9 6.0 14.8

不良贷款率 1.1 1.3 0.7 0.9 1.9 0.5

次级 0.4 0.5 0.2 0.5 1.1 0.2

可疑 0.5 0.7 0.3 0.3 0.8 0.2

损失 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2

附表_银行业金融机构税后利润情况表（2007~2010年）

资料来源：本报整理

单位：亿元

机构/年份 2007年 2008年 2009年 2010年

银行业金融机构 4467.3 5833.6 6684.2 8990.9

政策性银行及国家开发银行 489.3 229.8 352.5 415.2

大型商业银行 2466.0 3542.2 4001.2 5151.2

股份制商业银行 564.4 841.4 925.0 1358.0

城市商业银行 248.1 407.9 496.5 769.8

农村商业银行 42.8 73.2 149.0 279.9

农村合作银行 54.5 103.6 134.9 179.0

城市信用社 7.7 6.2 1.9 0.1

农村信用社 193.4 219.1 227.9 232.9

非银行金融机构 333.8 284.5 298.7 408.0

外资银行 60.8 119.2 64.5 77.8

新型农村金融机构和邮政储蓄银行 6.5 6.5 32.2 119.0