路孚特发布《2021年一季度中国投资银行业报告》：并购交易总额较去年同期增长80.1%

4月27日，伦敦证券交易所集团旗下全球金融市场数据提供商路孚特发布了《2021年一季度中国投资银行业报告》（以下简称“报告”）。报告显示，2021年第一季度，中国投行业务费用创下自2000年有记录以来的一季度最高值；已公布的并购交易总金额较去年同期增长80.1%；中国股票和股票相关交易创历史新高；中资发行人债券发行数量同比下降21.3%。

具体来看，投资银行费用方面，2021年一季度，中国投行业务费用达47亿美元，同比增长16.6%，这是自2000年有记录以来的一季度最高值。股票市场承销费再创新高，总发行额达20亿美元，同比增长153.0%。债券市场承销费达21亿美元，在2020年一季度达到顶点之后下降21.0%。已完成的并购交易咨询费降至7年来的最低水平，达到约1.5亿美元，同比下降51.2%。银团贷款费用总额约为4.6亿美元，比去年同期增长64.1%。中信以约3.5亿美元的预估费用位居中国投行费用榜首，占总费用池的7.5%。

兼并与收购方面，在2021年第一季度，中国参与的并购活动总体表现强劲。已公布的并购交易总金额达1，34亿美元，较去年同期增长80.1%。这是自2016年以来第一季度的1974亿美元的最高值。按交易数量计算，同比增长58.4%，达到1804宗，创历史新高。

股票资本市场方面，在2021年第一季度，中国股票和股票相关交易创历史新高，融资达722亿美元，比去年同期增长142.8%，股票发行数量增长了75.7%。

其中包括二次上市在内的首次公开发行（IPO）在今年强势展开，因为中国企业以创纪录的速度发行了新股，融资额达337亿美元，较2020年第一季度的112亿美元增长了三倍。A股IPO达到115亿美元，创下十年来新高，较上一年同期增长25.2%，同时A股发行数量增长120.8%。

债券资本市场方面，中资发行人于2021年一季度债券发行共筹集4667亿美元，较去年创纪录的5124亿美元同比减少8.9%，债券发行数量同比下降21.3%。

其中金融债券发行占中国债券发行额的37.5%，为1751亿美元，比去年同期增长4.5%。政府与机构发行占据了34.1%的市场份额，总计1593亿美元，较2020年第一季度下降26.6%。工业占11.0%的市场份额，发行额为513亿美元，同比增长42.0%。