赣州发展融资租赁公司首期10亿元公司债成功发行

本站讯  10月27日，赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）成功发行首期非公开发行公司债券，成为全省首家成功发行公司债券的融资租赁公司。

此次非公开发行公司债券，是赣发租赁继2016年和2018年在交易所成功发行共计11亿元ABS后，再次成功利用资本市场直接融资，是公司融资工具和融资渠道创新的重要突破,有效降低了公司融资成本，优化升级了现有融资结构。

面对当前债券市场行情低迷的形势，且近期存在AAA评级融资租赁公司债券违约的情况，四季度投资人投资额度已近饱和，本次债券的簿记面临巨大考验。赣发租赁公司和主承销商克服困难、通力合作，保障了本次债券的成功发行，本次债券最终实现票面利率5.80%，低于同地区同类债券估值近20bp。此次发行的投资机构三分之二来自于赣州区域外，通过少数本地银行机构资金撬动了多数外部机构资金进入赣州，成功实现多数份额由非本地机构投资者认购，充分体现了资本市场对于赣发租赁公司的认可，也为赣州经济发展引入了更多增量资金，对助力“六大攻坚战”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务提供了有力支持。

据悉，2020年初，中诚信国际和东方金诚均将赣发租赁主体信用评级为AA。2020年9月，上交所出具无异议函，同意赣发租赁非公开发行总额不超过10亿元的公司债券。本次债券（“20赣租01”）是赣发租赁首次发行公司债，主承销商为中信建投证券和中信证券，由赣州发展投资控股集团有限责任公司（主体评级AAA）提供担保增信，发行规模10亿元，期限3年，主体评级AA，债项评级AAA，发行利率为5.80%。

未来，随着公司资产业务规模不断增长，赣发租赁公司将进一步推动融资渠道多元化，增加资产流动性，提高资本使用率，不断提升金融创新和服务能力，为客户提供更优质的融资租赁服务。