来源:赣州金融网 作者:赣发租赁 发布时间:2020年10月28日
本站讯 10月27日,赣州发展融资租赁有限责任公司(以下简称“赣发租赁”)在上海证券交易所(以下简称“上交所”)成功发行首期非公开发行公司债券,成为全省首家成功发行公司债券的融资租赁公司。
此次非公开发行公司债券,是赣发租赁继2016年和2018年在交易所成功发行共计11亿元ABS后,再次成功利用资本市场直接融资,是公司融资工具和融资渠道创新的重要突破,有效降低了公司融资成本,优化升级了现有融资结构。
面对当前债券市场行情低迷的形势,且近期存在AAA评级融资租赁公司债券违约的情况,四季度投资人投资额度已近饱和,本次债券的簿记面临巨大考验。赣发租赁公司和主承销商克服困难、通力合作,保障了本次债券的成功发行,本次债券最终实现票面利率5.80%,低于同地区同类债券估值近20bp。此次发行的投资机构三分之二来自于赣州区域外,通过少数本地银行机构资金撬动了多数外部机构资金进入赣州,成功实现多数份额由非本地机构投资者认购,充分体现了资本市场对于赣发租赁公司的认可,也为赣州经济发展引入了更多增量资金,对助力“六大攻坚战”,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务提供了有力支持。
据悉,2020年初,中诚信国际和东方金诚均将赣发租赁主体信用评级为AA。2020年9月,上交所出具无异议函,同意赣发租赁非公开发行总额不超过10亿元的公司债券。本次债券(“20赣租01”)是赣发租赁首次发行公司债,主承销商为中信建投证券和中信证券,由赣州发展投资控股集团有限责任公司(主体评级AAA)提供担保增信,发行规模10亿元,期限3年,主体评级AA,债项评级AAA,发行利率为5.80%。
未来,随着公司资产业务规模不断增长,赣发租赁公司将进一步推动融资渠道多元化,增加资产流动性,提高资本使用率,不断提升金融创新和服务能力,为客户提供更优质的融资租赁服务。
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