来源:华西都市报 作者:佚名 发布时间:2011年03月15日
3月14日,中国光大银行股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会,以现场投票和网络投票相结合的方式,审议关于公司发行H股股票及上市的议案。
光大银行本次H股发行方式为香港公开发行及国际配售。此次发行的初始发行规模为不超过105亿股,并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权,即合计发行规模为不超过120亿股。
据媒体报道,有消息人士透露,光大银行赴港IPO主承销商分别为中金公司、摩根士丹利和瑞银。另外,还将有数家投行协助光大银行H股发行。
去年8月18日,光大银行“闪电”登陆A股。从7月22日预披露招股书到8月18日挂牌上市,整个过程仅用时28天,创下了A股IPO时间最短的纪录。这次H股IPO,是按照光大银行之前的“先A后H”计划来进行的。此次H股计划发行120亿股,多于A股70亿股的规模。
春节前后,农行、兴业、民生先后宣布了再融资方案,光大此时宣布H股上市,将直面市场资金接受与否的挑战。对此,光大银行称:“此次H股发行120亿股,主要是因为伴随着巴塞尔资本协议III的实施,我国银行业的监管要求也不断提升,一方面为资本充足率水平的提高,另一方面,更加强调注重核心资本的补充。为与未来经营发展策略形成良好匹配,在日益严格的监管要求和多变的市场环境下,光大银行通过发行H股进行融资,以打好坚实的资本基础,从而在未来更好地抓住发展机遇。”
假如光大银行H股成功上市,将成为第九只“A+H”银行股。
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