来源:上海金融报 作者:姜瑜 发布时间:2011年03月15日
3月14日,中国平安保险(集团)股份有限公司(下称“中国平安”)宣布已签署协议,向周大福旗下金骏有限公司发行2.72亿股H股新股,代价总额194.48亿港元(约25亿美元),折合每股71.50港元。此次发行是根据2010年6月29日召开的年度股东大会上通过的一般授权所进行的。交易尚需获得包括中国保险监督管理委员会和中国证券监督管理委员会在内的相关监管机关的批准。
中国平安表示,此次资本募集将显著提升公司的资本实力,满足业务持续、稳健增长需要,为保险、银行、投资三大业务线未来的高速发展做好充足的资金准备,为广大股东和投资者创造持续、稳健的回报。定向增发募集的资金将用于加强中国平安的资本基础,使集团可以为三大核心业务的未来发展提供资金支持,捕捉各种扩大市场份额和盈利能力的机遇。此次发行所得将不准备用于任何收购。
根据中国平安相关公告,此次H股定向增发将以H股停牌前三十个交易日收盘价均价的约90.1%(即约9.9%的折扣率)作为最终的交易价格,交易价格相对过去12个月公司H股平均收盘价折让3.3%。此次交易拟发行的股份数量占增发后中国平安总股本的3.4%。
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