全市债券融资和信用评级座谈会参会代表发言录（4）

中国债券体系及交易商协会品种介绍

兴业银行南昌分行

一、中国债券体系及交易商协会品种介绍

二、当前市场情况

1、大势所趋：

（1）提高直接融资比例；

（2）降低融资成本；

（3）拓宽融资渠道；

2、形势所逼：

（1）发行人：合规、标准化

3、大有可为：

（1）债券银行：全市场第一

（2）优秀的承销业绩和专业能力

4、重点

（1）融资渠道

三、兴业银行债券承销业务及优势

1、兴业银行债券承销业务

（1）交易商协会品种承销

（2）公司债、企业债推荐券商+托管+信贷支持

（3）海外债承销

（4）债券投资

2、兴业银行债券承销优势

（1）2012-2018年，我行债券承销业务发行量位于股份制银行第一位；2018年全市场第一

兴业银行具有A类主承销资格，2012-2018年，我行债券承销业务发行量均位于股份制银行第一位，2018年更是发行金额与发行只数双双位列全市场第一，是唯一获此殊荣的股份制银行。2013年以来，本行发行规模分别为2403.45亿元、3063.04亿元、3842.45亿元、4079亿元、3275亿元和4804亿元 ，发行只数分别为282只、416只、547只、536只、448只和657只，是承销实力最强的银行。

（2）主动投资，承销+投资，完善的投资体系及资金实力。

（3）在交易商协会具有多位注册专家和借调评审人员

（4）综合金融服务

四、评级及综合服务

我国企业作为发行人的债券市场主要分为三大类：中国银行间市场交易所协会主管的短融、中票、超短融、非公开债务融资工具等；国家发改委主管的企业债；中国证监会主管的公司债；三个主管部门对评级公司也有相应的准入。目前我国信用评级市场呈现垄断竞争的模式。

1、中国银行间交易商协会认可的信用评级公司（排名不分先后）

（1）大公国际资信评估有限公司

（2）上海新世纪资信评估投资服务有限公司

（3）联合资信评估有限公司

（4）中诚信国际信用评级有限责任公司

（5）东方金诚国际信用评估有限公司

（6）中债资信评估有限责任公司（投资者付费模式）

2、国家发改委认可的信用评级公司（排名不分先后）

（1）中诚信国际信用评级有限责任公司

（2）联合资信评估有限公司

（3）大公国际资信评估有限公司

（4）上海新世纪资信评估投资服务有限公司

（5）东方金诚国际信用评估有限公司

（6）鹏元资信评估有限公司

3、中国证监会认可的信用评级公司（排名不分先后）

（1）大公国际资信评估有限公司

（2）东方金诚国际信用评估有限公司

（3）联合信用评级有限公司

（4）鹏元资信评估有限公司

（5）上海新世纪资信评估投资服务有限公司

（6）上海远东资信评估有限公司

（7）上海资信有限公司（投资者付费模式）

（8）中诚信证券评估有限公司

（9）中证指数有限公司（投资者付费模式）