昨日晚间，农行公告，A股超额配售选择权(“绿鞋”)已于8月13日行使完毕。H股联席簿记管理人已于7月29日全额行使超额配售选择权。“绿鞋”行使完毕后，农行共计募集资金达到221亿美元，约合1503亿元人民币，成为全球最大的IPO。
公告显示，A股联席主承销商于8月13日全额行使超额配售选择权，发行人按照本次发行价格2.68元人民币，在初始发行222.35亿股的基础上超额发行 33.35亿股，占本次发行初始发行规模的15%。农行因此增加的募集资金总额约为89.39亿元人民币，本次A股发行最终募集资金总额约为685.29 亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额约为675.58亿元人民币。H股方面，行使超额配售选择权之后，共计募集资金约935.04亿港元，约合 819亿元人民币。
根据公告，超额配售的33.35亿股股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，全部面向网上资金申购发行投资者配售。超额发行的股票已于2010年8月13日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。
绿鞋机制行使完成后，财政部、汇金、社保基金理事会及其他股东的持股情况略有变化，财政部最终持有农行A股的比例为39.21%，汇金A股持股比例为40.03%，社保基金A股持股比例为3.42%，H股持股比例为0.47%。
农行董秘李振江表示，农行上市之初，并没有要冲击全球最大IPO的想法，农行希望在这次上市过程中能够进行制度创新，为未来其他公司两地上市积累可供借鉴的经验。
据农行一高层人士介绍，农行在行使“绿鞋”的过程中，还借鉴了国际惯用的“刷新”制度(Refresh)。据介绍，所谓刷新制度，就是行使超额配售选择权将 股票买入后，可以再卖出。可以进行反复的操作。其中产生的价差归投资者保护基金所有，从而避免操纵。“我们这次使用了这个制度，这也说明我们的监管制度在 大大向国际接轨”，一位券商人士表示。据了解，由于证监会并未对绿鞋规则有明确的规定，因而在制度创新过程中，需要将详细的操作规程上报证监会。而据透 露，将于8月18日上市的光大银行也将复制这项“刷新”制度。
此前，市场担心，在超额配售选择权到期之后，农行或面临破发的可能。 “绿鞋”机制规定只能以2.68元或以下的价格才能买入，但在超额配售选择权行使期的最后一个交易日，2.69元价格附近有很大的买单。李振江称，这意味 着有大量的投资者在买入，也说明机构看好农行。有银行业分析师指出，即便农行未来出现低于2.68元的走势，也不意味着农行失去投资价值。因为这一定价有 一定程度的低估，相信未来仍有一定的上涨空间。
