中信银行今日公告称，将于5月27日-28日向全国银行间债券市场全体成员发行不超过165亿元的次级债，分为 10年期和15年期两个固定利率品种。
其中10年期初始规模不超过50亿元，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；15年期初始规模不超过115亿元，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。发行人有权在本次债券两个品种初始规模之间进行全额回拨。
两个品种的票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。付息日为各品种存续期内每年的5 月28日(节假日顺延)。
本次债券发行所募集的资金将用于充实发行人附属资本，提高资本充足率。
中信证券 、中金公司、中信建投证券为本期次级债的联席主承销商。经大公国际综合评定，发行人的主体评级为AAA级，本次次级债券的评级为AAA级。
中信银行行长陈小宪曾在2009年业绩发布会上表示，银监会已经批准其250亿元次级债计划。
根据中信银行2009年年报，截至去年底，中信银行资本充足率为10.14%，较上年末下降4.18个百分点；核心资本充足率为9.17%。今年一季度末，中信银行资本充足率为9.34%，核心资本充足率为8.31%。
