昨日,国内注册资本金最大的农商行——重庆农商行发布公告称,拟于12月29日~30日在银行间债券市场发行不超过23亿元次级债,以补充附属资本,提升资本充足率。
公告显示,本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行,主承销商和簿记管理人为中国民生银行。中诚信评级公司评定,本期次级债券主体信用等级AA-,次级债券信用等级为A+级。
本次债券经银监会及人民银行批准发行。本期债券为10年期(第5年末附发行人赎回权)固定利率债券,如果发行人不行使赎回权,则后5个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3个百分点。
重庆农商行于2008年6月27日成立,是在原重庆市农村信用社联合社、重庆市渝中区农村信用合作联社等38家区县农村信用合作联合及重庆武隆农村合作银行基础上组建的股份制商业银行,注册资本金为60亿元。截至2009年9月末,该行总资产达到2026亿元,资本充足率为8.52%,逼近8%监管红线,比2008年末下降1.25个百分点。
上周,建设银行发行200亿元次级债补充附属资本。然而,有别于建行等上市银行,重庆农商行属于农村合作金融机构,此次发行次级债补充资本,敲响了农村合作金融机构大量放贷之后资本金不足的警钟。
今年以来,农村合作金融机构信贷业务突飞猛进。央行统计数据显示,今年前三季度农村合作金融机构(包括农商行、农合行以及农信社)新增贷款9523亿元,而此数字在去年同期为5430亿元。
截至9月末,按贷款四级分类口径统计,全国农村信用社不良贷款余额和比例分别为3617亿元和7.7%。前三个季度,农信社不良贷款余额增加约652亿元。
