中再集团发行8亿美元境外高级债券银行类机构认购占47%
来源：新浪财经 作者： 发布时间：2017年03月03日
新浪财经讯 3月2日，中国再保险（集团）股份有限公司旗下境外平台发行首期8亿美元高级债券。本次发行的债券类型为定息美元高级债券，发行规模为8亿美元，期限为5年，发行最终确定票面利率为3.375%，信用利差较初始指引收窄了25个BP。
据了解，本次发行共吸引全球130多家大型专业投资机构参与，认购倍数达到3.5倍。投资者类型较为广泛，以认购金额统计，银行类机构占47%、基金占33%、主权机构/保险机构占16%、私人银行占2%、企业占2%。
本次债券发行由中金香港证券、汇丰银行、中国银行、中国光大银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席经办人，由银河国际证券（香港）、建银国际、招商证券（香港）担任联席账簿管理人及联席经办人。
中再集团方面称，将以此次发行为契机，全面落实“一三五”发展战略，进一步丰富融资渠道，优化境内外资产配置，不断提升综合竞争力，深耕国内市场、拓展国际市场，全面发挥再保险服务国家战略的独特作用，进一步稳固国内再保险主渠道地位，增强在全球再保险市场中的影响力。
