申万宏源拟定增募资190亿元 中国人寿认购约八成
来源:21世纪经济报道 作者: 发布时间:2017年01月26日
1月25日晚间,申万宏源发布公告称,其拟以6.07元/股的价格发行不超过3,130,148,268 股,合计不超过190亿元。其中,中国人寿保险股份有限公司拟认购约150亿元,认购24.7亿股占此次定增发行总量的近八成,而四川发展(控股)有限责任公司及新疆凯迪投资有限责任公司拟分别认购约30亿元和10亿元。
募集资金扣除发行费用后,具体用途为:(1)将不超过140亿元向申万宏源证券进行增资(其中不超过60亿元用于申万宏源证券向子公司申万宏源西部进行增资),补充其资本金;(2)将不超过50亿元用于补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司的资本金和公司的运营资金,开展实业投资、产业并购和多元金融布局。
公开资料显示,在申万宏源此次非公开发行完成后,中国建投仍为申万宏源控股股东,持股比例将从32.89%降至28.45%,中央汇金作为公司实际控制人,合计直接或间接持股比例将从63.89%降至55.26%。
而中国人寿持股比例将从0.027%提升至非公开发行后的10.6811%,超过公司2016年三季报中所披露前十大股东中第三大股东持股比例,成为持股比例仅次于申万宏源实际控制人、控股股东的重要股东。此外,同属于中国人寿集团旗下的国寿资产、国寿投资继续分别持有申万宏源0.0003%、0.1131%,中国人寿集团合计直接间接持有申万宏源比例达10.7945%。