天茂拟募资近百亿重仓安盛天平 保险牌照备受垂涎

    北京商报讯（记者 陈婷婷）今年以来，保险牌照备受上市公司垂涎。昨日晚间，天茂集团发布定增预案显示，募集资金近百亿元，进一步加码保险业，一方面增持安盛天平保险股权至50%，另一方面增资国华人寿。不过，由于天茂集团与法国安盛持股比例相当，所以未实现控股。

 

　　天茂集团表示，公司拟以不低于6.79元/股非公开发行不超过13.99亿股，募集资金总额不超过95亿元，拟用于收购安盛天平40.75%股权、对国华人寿进行增资及偿还银行贷款。其中公司实际控制人刘益谦承诺认购比例不低于10%。

 

　　事实上，天茂集团从2月初就接连发布公告，表示非公开发行股票用于重大资产收购，收购主体为新理益集团、刘益谦及王薇。其中，新理益集团为该公司控股股东，刘益谦为公司的实际控制人，王薇为实际控制人刘益谦之配偶，三者构成一致行动人关系。经过一个月多的董事会多次会议，相关定增方案终于敲定。

 

　　根据方案，公司拟收购上海益科、海南华阁、海南陆达和上海日兴康分别持有的安盛天平保险各14.89%、10.1%、8.31%和7.44%的股权（即合计40.75%股权），股权转让价款最高不超过47.68亿元，收购后公司将持有安盛天平50%股权。早在2014年，天茂集团通过并购方式成为安盛天平股东，安盛天平保险的前身为天平车险，2015年度实现营业收入78.06亿元，净利润2.34亿元。目前，该公司法人代表兼总经理胡务，即由刘益谦旗下新理益集团所委派上任。如果此次增持成功，天茂集团将与法国安盛对安盛天平持股比例相当，天茂集团也就同时拥有了财险和寿险牌照。

 

　　昨日，天茂集团旗下寿险公司国华人寿各股东方也签署了《附条件生效的增资扩股协议》，协议中约定，天茂集团使用43.86亿元对国华人寿进行增资，其他股东按各自持股比例同比例对国华人寿进行增资，合计增资金额为86亿元。