中国人寿成功发行12.8亿美元次级资本债券
来源：上海证券报 作者： 发布时间：2015年06月29日
⊙记者 卢晓平
中国人寿成功发行总值12.8亿美元、以美元计价的次级资本债券，认购反应理想，合计录得3.2倍的超额认购，并吸引到外国央行及主权基金参与认购。
据悉，该批次级资本债券期限60年，按面值平价发行，票息为4.00%，远低于约4.375%的初步指导息率。据悉，债券将在香港联合交易所上市
中国人寿有权在债券发行满5年后，赎回债券，若没有赎回，之后每半年也有权赎回。若一直没有赎回，债券息率每5年将重置，在重置债券息率时，不会在最初定价时的息差上再额外提高息率。中国人寿这批次级资本债券的定价，相当于5年期美国国债加2.294厘。
