来源：南方都市报 作者： 发布时间：2014年10月28日
市场传闻中，中国安邦保险集团追逐的下一个海外追逐对象，为1899年成立的韩国友利银行(Woori Bank)。友利银行现为韩国第二大银行，而更重要的是，友利银行本周(11月1日)将完成与友利金融控股的并购，合并后新的友利银行将作为存在的主体，旗下包括友利投资银行、私募股权等多个金融机构，金融牌照多多。据友利银行递交给美国证监会的一份报告中显示，合并后韩国存款保险公司将售罄所持有的友利银行的近57%股权，分为有控制权的30%股权以及26 .97%的少数股权两部分出售。外界认为，安邦对30%股权转让更有兴趣。
友利银行与友利金控近日合并
在踊跃寻觅海外并购优质资产的同时，业界认为中国保险集团安邦保险集团的下一个并购对象，是韩国第二大银行友利银行。
据安邦保险集团官网披露，其总资产规模达7000亿元，而韩国友利银行在2013年年底总资产已达到265万亿韩元(折合人民币约1.53万亿元)。不过，安邦保险收购的资产，并不仅仅是银行本身。南都记者从友利银行获悉，韩国政府100%控股Korea Deposit Insurance Corporation(韩国存款保险公司)，而韩国存款保险公司持有友利金融控股集团近57%的股权。友利银行也属于友利金融控股的子公司之一。
据去年已公布的友利金控私有化计划，友利金融集团下属的六家子公司已在不断剥离。而作为私有化的第三步也即最后一步，友利银行将完成与友利金控的合并，合并后实体为友利银行。事实上，合并后的友利银行旗下将包括原有的友利银行、Woori Card、Woori Investment Bank、Woori FIS、Private Equity和Woori Finance Research Institute等机构。除了Woori Investment Bank(WFH持股41.64%)外，其他均是是100%持股。
26.97%股权竞购最快12月完成
在并购进展的同时，股权出售亦紧锣密鼓进行中。据递交给美国证监会的一份报告中显示，在并购后，韩国存款保险公司将售罄所持有的友利银行的近57%股权。南都记者获悉，近57%的股权出售分成两部分，即有控制权的30%股权出售以及26.97%的少数股权出售。据悉，今年7、8月，有关方面已就这两部分股权转让问题进行市场调查，在9月公开宣告股权出售信息。
不过，在11月1日并购后，26.97%的少数股权将于11月进行最后报价，并在12月挑选出最终竞价者，股权转让交易结束。而30%的控制股权的交易过程则较为复杂。南都记者获悉，这部分股权将在11月进行初步竞价，12月将选择入围竞价者，并进行最后一轮报价。截至明年2月，将挑选出部分首选竞价者。在明年上半年，股权转让交易将完成。不过，今年7月公布的这份报告中显示，具体的细节安排可能会有所改动。
事实上，外界认为安邦保险集团对30%的拥有控股权的股份更为感兴趣。南都记者查阅报告获悉，友利银行现在的主要股东有三位，其中韩国保险存款公司持有近57%的股权，National pension Service持股7.9%，而Capital World Growth and Income Fund持股1.9%。假若合并完成后，安邦保险集团获得30%的股权，可能成为最大的股东。
若从2013年的整体股东来分析，除去韩国保险存款公司的股权外，韩国本土机构投资者和韩国本土个人投资者持股比例分别为17.1%和5.1%，海外投资者持股20.8%。南都记者查阅获悉，海外投资者持股由2010年的20.7%增至2012年的24.2%，而2013年降为20.8%。
友利银行全球化
而此次据闻被安邦保险集团纳入考虑范围的友利银行及友利金控部分机构，将是一块不错的金融资产。
南都记者查询获悉，友利银行目前在全球17个国家拥有55个分支网络，在韩国本土则拥有991个分支。从全球分支网络来看，全球分行有15家、附属分行有4家，全球代表处有两处，而全球分支附属子公司有6家。
除了韩国本土外，美国和大中华区也是友利银行的重点区域，友利银行美国附属子公司拥有分行16家，而友利中国则拥有17家分支。若根据2013年开始的巴塞尔3标准来计算，该行2013年的核心资本Tier1为12.68%，而今年上半年则为12.79%。
据公告显示，在合并之后，友利银行的资产由245万亿韩元增至246万亿元，总负债亦由227万亿韩元增至228万亿韩元。而股东权益则由17.96万亿韩元减至17.29万亿韩元。采写：南都记者梁小婵