国泰君安证券股份有限公司

    一、基本情况

    国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）,注册资本61亿元人民币。国泰君安目前是国内规模最大、经营范围最广、服务客户最多的证券公司之一，旗下设国泰君安金融控股有限公司（注册地香港）、国泰君安期货有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、国泰君安创新投资有限公司、国联安基金管理有限公司5家子公司，在全国30个省、市、自治区设有29家分公司、193个证券营业部。

    国泰君安是国内最早开展各类创新业务的券商之一。1993年首开资产管理业务，1995年最早在香港开办业务，1996年在券商中首设研究所，2001年获得首批代办股份转让主办报价券商资格，2003年获准首批开展QFII业务，2004年成为央行公开市场一级交易商、银行间债市做市商，2007年首批获得QDII资格和金融期货业务资格，2008年率先获得直投资格与期货IB业务资格，2010年获融资融券业务资格。2010年，国泰君安金融控股有限公司旗下的国泰君安国际控股有限公司（HK.1788）在香港联交所上市，实现了内地券商旗下公司在港IPO零的突破，2011年3月国泰君安国际控股入选香港恒生综合指数金融成分股，成为唯一一支中资券商成分股。

    凭借全方位的业务创新、服务创新和管理创新, 国泰君安证券成就了一系列市场第一。首创大A套小A模式完成近年国内最大并购案——上汽集团整体上市；主承销首个A+H同步发行项目；首创保底浮动债券品种，设计发行首个资产证券化项目、首支无担保地方企业债券等；首倡量化投资理念和交易策略，推出国内首个对冲型集合理财产品，积累出衍生产品研究开发的明显领先优势；率先开展跨境业务，首家获批RQFII产品；首创行业财富管理第一品牌——君弘俱乐部，深度融合IT优势、研究资源、专业团队、丰富产品等综合金融服务资源。

    二、证券场外市场部介绍

    1、部门业务的整体介绍及竞争优势

    场外市场业务指集中交易场所之外进行非上市股票或股权及其他金融产品交易的市场，目前包括全国中小企业股份转让系统（新三板）、区域性股权交易市场和证券公司柜台市场、证券公司私募产品报价与转让系统。

    场外市场业务涵盖为中小微企业提供推荐挂牌、定向增资、债券融资、挂牌公司的转板上市、企业兼并收购、股权置换以及帮助企业进行内部资产重组、改制、持续督导等。在对挂牌公司提供投资银行服务的基础上，场外市场业务还致力于在政策允许的情况下，为挂牌公司提供做市商服务，包括为挂牌公司提供市场交易、定价估值、产品报价、信息披露等服务。同时，我们还将通过自建的证券公司柜台交易系统，为公司客户提供更多的投资渠道和更丰富的投资品种。

    公司一直高度重视场外市场业务的发展，是业内最早开展场外市场业务的证券公司之一。2011年6月筹建成立了场外市场部，是业内较早设立场外市场部的证券公司。公司于2001年获得代办股份转让业务资格，2006年获得新三板主办券商业务资格，是首批由中国证监会、中国证券业协会认定的具有代办股份转让业务资格的主办券商。2012年12月，公司首批获得柜台交易业务试点资格。

    本公司是目前场外市场业务较为领先的证券公司之一。公司是新三板市场上首家帮助企业成功完成定向增资的证券公司，也是目前为止唯一一家为同一家挂牌公司成功完成三次增资项目的证券公司。公司还是首批取得中国证券业协会对我司报备的柜台市场实施方案予以备案确认的券商之一。同时，我司在做市商业务研究、准备方面，卓越领先，尤其是在对做市商制度流程的研究和设计方面，多次被全国中小企业股份转让系统邀请参与其制度设计和研讨。

    2、做市业务介绍

    做市业务是指在证券市场上，由具备一定实力和信誉的特许交易商，向投资者报出某些特定证券的买卖价格（即双向报价），并在该价位上接受投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行交易的行为。

    公司有望在全国股转系统获得做市商业务资格，将充分发挥公司的估值定价和报价交易的优势，为更多挂牌企业提供做市商服务，并快速取得市场主动权、确立市场影响力，成为市场的组织者、流动性的提供者。

    3、团队介绍

    1).数十名专业行业分析师、律师、注册会计师为您服务。平均全国股转系统业务年限在三年以上；

    2).国泰君安证券于2001年即首批获得由中国证监会和中国证券业协会认定的代办股份转让业务资格；

    3).国泰君安证券是中国证券业协会指定参与报价系统制度设计仅有的两家证券公司之一；

    4).国泰君安证券是首批取得中小企业私募债承销业务资格的证券公司之一；

    5).拥有最为优秀的全国股份转让系统业务团队；

    6).拥有包括国泰君安创新投资公司在内的众多创投战略合作伙伴；重视与客户的长期战略伙伴关系，将全力保障项目的成功，投入充足的专业力量，全方位调动公司的资源，为项目保驾护航。

    三、成功案例

    截至2013年11月30日，国泰君安证券已成功推荐北京时代（430003）、鼎普科技（430036）、中海纪元（430059）、朗铭海川（430107）、都市鼎点（430125）、国铁科林（430132）、科新生物（430175）、津伦股份（430197）、平安力合（430296）、金硕集团（430297）、银音科技（430388）和万德智新（430350）挂牌新三板市场；改制、准备材料的拟挂牌企业多达二十余家。

    国泰君安是新三板市场上首家帮助企业成功完成定向增资的券商，也是目前为止唯一一家为同一家挂牌公司成功完成三次增资项目的券商；公司参与证券业协会做市商制度建设，与包括J.P. Morgan、HSBC、元大证券、宝来证券等境外知名券商建立长期合作关系。

    四、联系方式

    国泰君安证券股份有限公司赣州章江南大道证券营业部，联系人：唐晓红；联系电话：15079787028；邮箱：tangxiaohong008699@gtjas.com