国盛证券有限责任公司

    一、基本情况

    国盛证券有限责任公司注册于江西省南昌市，注册资本127243万元。公司成立于2002年12月，是经江西省省人民政府和中国证监会批准设立的综合类证券公司，2007年2月2日，经中国证券业协会评审通过，成为规范发展类证券公司，2013年证券评级为BBB级。公司设立了10个职能业务部门及7个综合管理部门，一百多家营业网点分布于北京、上海、深圳、天津、杭州、武汉、长沙及江西省各地县市区。

    公司是中国证监会注册的保荐机构，是中国证券业协会监事单位，是全国银行间和交易所间同业拆借及债券市场成员单位，曾首批获准参与股权分置改革试点。公司目前拥有证券经纪、证券自营、证券主承销与保荐、证券资产管理、证券投资咨询、财务顾问、融资融券、代办系统主办券商、中小企业私募债、约定购回式证券交易、代销金融产品、开放式证券投资基金销售等多牌照业务资格。

    业务特点：1、全套挂牌服务，持续督导服务；2、帮助企业规范运营，提升企业价值；3、帮助企业完成融资；4、帮助企业尽快实现IPO。

    二、新三板业务

   （一）公司挂牌标准

    依法设立且存续满两年，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算。主要标准一是主营业务明确，具有持续经营能力；二是公司治理机制健全，合法规范经营；三是公司股权清晰，股票发行和转让行为合法合规；四是主板券商推荐并持续督导。

   （二）挂牌时间：

   （三）企业挂牌的意义：

    一是拓宽融资渠道，优化财务结构。随着企业的进一步发展，在新技术的研究投入、产品线的拓展及市场的开拓等方面将需要大量的资金投入。然而中小企业获取大量银行贷款的空间有限且手续复杂，通过场外交易市场平台，能够在一定程度上解决市场的资金需求，降低财务风险。

    二是定向增发，高效率融资。企业在新三板挂牌后，可以通过定向增发机制进行直接融资。目前根据前期定向增发情况看，平均市盈率达到20倍以上。市场化定价使得企业价值更好的被发现，在获取直接融资的同事不会造成股权过分稀释且相较于主板募集资金而言，在效率上具有较大的优势，能够及时补充资金以支持企业发展。

    三是优化财务结构，降低偿债风险。企业通过扩大直接融资比例，有利于优化财务结构，降低偿债风险，提高银行授信。股东持有的挂牌公司股份也丰富了企业为融资担保的方式。

   （四）挂牌奖励：

    当地政府对申请成功的企业将予以50—250万的奖励及补贴。

    三、成功案例

    国盛证券是自股权分置改革以来从事上市公司股权分置改革家数最多的30家保荐机构之一，对近20家上市公司完成股改，并先后完成对多家上市公司的收购兼并，同时进行多个项目的改制辅导。

   （一）成功挂牌新三板：目前，国盛证券积极参与新三板的挂牌业务，做为主办券商，已完成了两家公司的新三板挂牌，并与江西威尔国际矿业装备有限公司达成了合作意向，签署了相关协议，初步预计该企业能在今年内完成在新三板的上市挂牌。 

    成功挂牌的两家公司分别为中电方大（代码430411）和三灵科技（代码430446）。中电方大2014年1月24日挂牌，股本1200万股，2012年实现营业收入1067.33万元，净利润8.99万元；三灵科技2014年1月24日挂牌，股本70万股，2012年实现营业收入502.7万元，净利润35万元。

   （二）成功发行再融资项目：成功保荐发行了珠海恒基达鑫、银邦股份IPO项目以及黑猫股份、联创光电等公司再融资项目。

   （三）成功发行债券：成功为洪城水业、泰豪集团、南昌城投、抚州城投等企业发行企业债及公司债。

    四、联系方式

    1、国盛证券赣龙营业部，地址：赣州市红旗大道50号(赣龙大酒店内)；联系人：袁伟佳；联系电话：0797-2198091 13907078293；邮箱：yuanweijia@gszq.com 

    2、国盛证券赣州文清路营业部，地址：赣州市文清路66号；联系人：郭志晖；联系电话：0797-8241054，邮箱：514697696@qq.com

    3、国盛证券宁都营业部，地址：江西省赣州市宁都县中山南路7号；联系人：许小兵；联系电话：0797-6820449、18607973158

    4、国盛证券信丰阳明北路证券营业部，地址：信丰县阳明北路一号（中国银行二楼）；联系人：朱生亮；联系电话：  0797-3310403、15879707970