赣州发投集团35亿元中期票据11月22日至25日发行

     赣州发展投资控股集团有限责任公司公告称，定于11月22日至25日发行2013年度第一期中期票据。

    本期中票发行金额35亿元，期限10年，同时设置本金提前偿还条款，从第6个计息年度开始每年偿还本金的20%，即每年除按时付息外，在中期票据存续期的第6年至第10年末，按照发行总额20%的比例等额逐年偿还本金。本期中票采用固定利率方式计息，发行利率通过簿记建档、集中配售的方式最终确定。时间安排上，发行日2013年11月22日至25日，起息日、缴款日、债权债务登记日2013年11月26日，计息期限自2013年11月26日起至2023年11月26日止，付息日为2014年至2023年每年的11月26日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)，兑付日为2019年至2023年每年的11月26日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

    经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，企业主体信用等级为AA级、评级展望稳定，本期中期票据信用级别为AA级。本期中期票据无担保。
 

    新闻延伸：

    赣州发投集团成功注册35亿元中期票据

    开创了我市企业直接融资的三个第一

    10月28日，赣州发展投资控股集团申报的35亿元中期票据正式获得中国银行间市场交易商协会注册，开创了我市企业直接融资的三个第一。

    据悉，本期中期票据注册金额为35亿元，由交通银行主承销，期限10年，同时设置本金提前偿还条款，从第6个计息年度开始每年偿还本金的20%，募集资金将主要用于市政基础设施建设和民生工程。

    近年来，赣州发投集团充分发挥融资平台作用，以创新思维运用金融工具和手段，已成功发行15亿元“13赣州发展债”、申请25亿元农村危旧土坯房改造项目融资贷款。此次，在市委、市政府高度重视、高位推动下，促成了35亿元中期票据的成功注册，这对我市企业开拓直接融资市场具有积极的影响和深远的意义，也开创了我市企业直接融资的三个第一：是我市第一支成功注册的中期票据；是迄今为止我市企业单次注册金额最大非金融企业债务融资工具发行业务；是我省融资平台类公司第一次在交易商协会获准发行债券。此次中期票据的成功注册，将为我市基础设施建设提供资金保障，为赣南苏区振兴发展提供可持续化的强力支持。

    所谓中期票据，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。中期票据面向银行间债券市场的所有投资人发行，由中国银行间市场交易商协会依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》进行发行管理。（赣南日报）