工农建交邮储杀入寿险市场 2013银保变局

    “2013，银保更惨烈的一年！加油！”11月26日一大早，西部某省一家中型寿险公司的银保部总经理陈旭（化名）上班后写下的第一句话，就是上面这段。

　　上周，银保市场发生了一件大事。11月22日，中国保监会正式批准嘉禾人寿定向增发计划，交易完成后，中国农业银行获得嘉禾人寿51%的股权，同时嘉禾人寿将更名为农银人寿。至此，目前除中国银行外（该行旗下中银保险为财险），工、农、建、交几家大行，以及银保最重要的渠道中国邮政都各自拥有了一家寿险公司，组成了目前市场上风头最劲的“银行系”险企队伍。

　　“2013年，最担心合作银行的政策变化。”面对几大行齐齐杀入寿险市场的局面，对于陈旭等险企银保部老总来说，心里最大的疑问是，2013会成为银保的变局之年么？

　　2013年银保竞争更惨烈

　　2008年初，国务院批准了银监会和保监会联合上报的 《关于商业银行投资保险公司股权问题的请示文件》，原则同意银行投资入股保险公司。

　　随后，银行开始陆续进军保险业。首先是2009年交行从中国人寿手中接收了原中保康联人寿51%的股权，在2010年后者更名为交银康联人寿；同年，建行与荷兰国际集团签署《股权转让协议》，收购荷兰国际集团拥有的太平洋安泰人寿保险有限公司50%的股权；2010年11月中国太保集团挂牌出售太平洋安泰人寿保险有限公司50%的股权，由建行牵头的联合投标团成功受让了这部分股权，在2011年该公司更名为建信人寿。

　　2009年，中国邮政集团和几家省级邮政公司共同发起成立了中邮人寿，加上此前中国邮政集团和法国国家人寿共同发起设立的中法人寿，中国邮政集团旗下已经控股了两家人寿保险公司。

　　今年6月份，监管部门批准了工商银行收购金盛人寿60%的股权，后者更名为“工银安盛人寿”。

　　伴随上周农行对嘉禾人寿收购的获批，标志着资产规模最大的几家银行全部拥有了自己的保险公司，其中除中国银行旗下中银保险公司是财险公司外，其余均是寿险公司。

　　“受经济及投资形势影响，今年很多公司的银保保费收入都是下滑的，我们初步预计，2013年银保竞争肯定将会更惨烈！”陈旭告诉《每日经济新闻》记者，“银行系险企背靠大股东，渠道优势明显，中小保险企业地位更尴尬：以我们分公司为例，2011年曾在某银行全省有几十个点 （网点），但现在大概就十几个了，其他在主城区的好网点几乎都让给了银行自己的保险公司。”

　　陈旭坦言，比起前期成立的银保系企业，农业银行收购嘉禾人寿对市场带来的震动或许更大也更立竿见影，首先是因为农业银行本身在银保市场举足轻重的地位。数据显示，2011年农行银保系统合作保险公司达到32家，实现代理新单保费928.62亿元，代理保费在四大行中位列第一；其次，相对前面被收购成立的“银保系”险企，嘉禾人寿的网点是最多的，目前其分公司有15家，覆盖了江苏、山东、浙江、四川、河南等保险大省，“在行业整体增长下滑的情况下，最直接的影响是，农行在以上区域的网点明年如果向嘉禾人寿倾斜，其他保险公司的份额势必受到侵蚀。”

　　银行股东助力险企发展

　　事实上，上述担心是不无道理的。

　　11月21日在和讯网举办的2012年保险业战略发展峰会上，保监会中介部副主任赵庆晗透露，2012年前3季度人寿保险公司通过保险兼业代理渠道实现保费收入约3465亿元，占人寿保险公司原保费收入44%。其中，银行邮政代理保险业务实现保费收入约3358亿元，占人寿保险公司通过保险兼业代理渠道实现保费收入97%。毫无疑问，银行渠道已经成为保险公司最主要的渠道之一，具体到这几家大银行来看，更是瓜分了银保市场的绝大部分蛋糕。

　　农行的2011年年报显示，该行银保系统的保险公司达到32家，实现代理新单保费928.62亿元，实现代理保险业务收入42.16亿元。农行去年928.62亿元的代理保费规模，已经与人身保险公司保费排名第四的太保寿险去年的保费收入932亿相差无几，其渠道的重要性可见一斑。

　　工行2011年年报显示，其全年代理个人保险产品销售735亿元；建行去年代理人身保险实现收入27.3亿元；中国银行去年的保险业务营业收入为97.04亿元，保险业务营业利润为9.68亿元；交通银行去年的保险业务收入为4.33亿元。

　　不过，银保市场最牛的还不是四大行，而是邮政。据公开数据显示，2011年中国邮政集团代理保费达1020亿元，单一渠道排名第一。也正是拥有如此牛的“靠山”，近年中邮人寿才成为市场最大的一匹“黑马”，中邮人寿2009年成立，短短三年多的时间里，保费从0迅速发展到100亿元以上的规模。今年前10个月，该公司的保费收入达到了111亿元，成功杀入市场前10位。