浦发银行再融资顺利完成 发行对象个个来头不小

　　浦发银行增发9亿股募资150亿元

　　浦发银行本轮再融资已顺利完成，此次向海通证券、雅戈尔等8家机构投资者和1位个人投资者定向增发9亿多股普通股，共募资150亿元。值得关注的是，市场上关注度颇高的"法人股大王"、"艺术品收藏家"刘益谦此次投入逾15亿巨资参与认购。

　　增发募资净额148.27亿

　　浦发银行今日公告显示，此次定向增发9.04亿股，发行价格为16.59元/股。据此计算，浦发银行此次募资150亿元。而在扣除约1.73亿元的发行费用后，浦发银行募资净额约为148.27亿元。

　　浦发银行表示，按此次发行募集资金净额148.27亿元计算，在不考虑其他因素变化的前提下，以2009年6月30日的财务报表数据为基准静态测算，此次发行完成后，该行总资产增加到16343.09亿元，增加比率为0.92％；归属于母公司股东的净资产增至616.35亿元，增加比率为31.68％；该行核心资本充足率为6.2％；资本充足率为9.63％。

　　此前，浦发银行于9月21日披露，该公司收到中国证监会有关批复文件，核准该行非公开发行不超过11.37亿股新股。而此次浦发银行非公开发行股份总量才9.04亿股，未超过证监会核准的上限。

　　刘益谦15亿高调认购

　　上述参与认购的投资者中，共有8家企业和一位个人投资者。这8家企业为海通证券、太平洋资产管理公司、雅戈尔、平安资产管理公司、兴业全球基金管理公司、中国海洋石油总公司、纳爱斯集团、泰康资产管理，分别出资19.92亿元、19.87亿元、17.59亿元、17.09亿元、15.13亿元、15.12亿元、15.04亿元和15.02亿元。

　　而引人关注的是另一位个人投资者，即有"法人股大王"、"艺术品收藏家"之称的刘益谦。据浦发银行介绍，刘益谦家住上海市中山南路，与浦发银行不存在关联关系。他此次斥资15.22亿元认购浦发银行9171.97万股。

　　根据公开资料，自2009年6月份起，刘益谦就在资本市场上频频出手，以本人名义或以控股公司名义，先后投入巨资参与京东方A、首开股份、保利地产和金地集团的定向增发，同时参与认购渝开发的股份转让，总计涉及资金近40亿元。如果再算上此次参与浦发银行增发，在近三个月里，刘益谦已经在资本市场累计投入了55亿元。

　　与此对应的，刘益谦"艺术品收藏家"的头衔也非浪得虚名。据悉，在艺术品投资市场上，刘益谦同样有大手笔，在2009年艺术品春季拍卖中，刘益谦投入约2亿元资金，将包括宋徽宗的《写生珍禽图》、清宫旧藏书画宋人《瑞应图》、陈逸飞的《踱步》和乾隆釉里红团龙纹葫芦瓶等收入囊中。

　　以浦发银行6月30日财务报表数据为基准静态测算，此次发行完成后，该行核心资本充足率为6.2％；资本充足率为9.63％

　　浦发银行非公开发行发行对象一览表

　　序号 发行对象 配售数量(股) 配售金额(元) 限售期(月)

　　1 海通证券股份有限公司 120，101，265 1，992，479，986．35 12

　　2 太平洋资产管理有限责任公司 119，760，100 1，986，820，059．00 12

　　3 雅戈尔集团股份有限公司 106，027，727 1，758，999，990．93 12

　　4 平安资产管理有限责任公司 103，013，863 1，708，999，987．17 12

　　5 刘益谦 91，719，710 1，521，629，988．90 12

　　6 兴业全球基金管理有限公司 91，182，640 1，512，719，997．60 12

　　7 中国海洋石油总公司 91，145，871 1，512，109，999．89 12

　　8 纳爱斯集团有限公司 90，665，461 1，504，139，997．99 12

　　9 泰康资产管理有限责任公司 90，542，495 1，502，099，992．05 12

　　合 计 904，159，132 14，999，999，999．88
　　刘益谦15亿现身浦发定增

　　浦发银行昨晚公告，该行以16.59元/股的价格，向9个发行对象总计发行了9.0416亿股，总募资额约150亿元。募资完成后，浦发银行核心资本充足率升至6.02%，资本充足率达到了9.63%，在国内上市银行中仍显得相对较低。

　　此前浦发银行发布的中长期资本规划透露，该行可能还要谋划在香港上市。

　　根据昨晚的公告，浦发银行的9个定向发行对象个个来头不小，包括海通证券 、雅戈尔、纳爱斯集团、平安资产管理有限责任公司、中国海洋石油总公司、太平洋资产管理有限责任公司、泰康资产管理公司、兴业全球基金管理有限公司，以及有"法人股大王"之称的刘益谦。

　　上述募资完成后，浦发银行的前四大股东并未发生变化；海通证券则以约1.2亿股的持股量，晋升为浦发银行第五大股东；雅戈尔持有1.06亿股，成为第七大股东。

　　值得注意的是，浦发银行的控股股东上海国际集团并未如此前所言，参与此次定向增发。由此，上海国际集团及其关联方持有浦发银行股份的比例，从发行前的33.674%降至30.226%。

　　发行对象中唯一的自然人，是有法人股大王之称的刘益谦，其此次总斥资约15亿元，购入浦发银行约9171.2万股。

　　根据公告，浦发银行此次定向发行的9.0416亿股锁定期为1年，约占浦东发展银行发行后总股本的10.24%；其16.59元/股的发行价相较发行申购日(9月23日)前20个交易日均价20.10元/股，折价比率约82.54%，即打了八折。

　　浦发银行昨日收报19.67元/股，据此简单计算(编注：不考虑增发对股价的稀释效应)，刘益谦投资浦发银行已产生账面浮盈2.8亿元。

　　资料显示，刘益谦现年46岁，为新理益集团董事长。刘益谦还通过新理益集团控股的天茂集团 间接参股天平汽车保险股份有限公司(下称天平车险)以及国华人寿，天平车险目前已进入上市辅导期。 (黄武锋 东方早报)