移动支付继续斗法 标准之争才开

全国金融标准化技术委员会（下称金标委）于2012年10月16日宣布，已经通过对中国金融移动支付系列标准（送审稿）的审查，这意味着历时一年半的移动支付标准编制工作，将进入最后报批阶段。

几大监管部门的会签将持续多久？财新记者获悉，虽然金标委通过的送审稿还要经过央行修改，但央行科技司态度乐观，确实考虑在今年年内对外颁布。若此言成真，则中国有望成为全球第一个制定移动支付技术标准的国家。

与当年苦盼《非金融机构支付服务管理办法》的心态截然相反，第三方支付机构现在希望这个标准晚点出。“现在定这个标准有点过早。”一位第三方支付产业人士对财新记者表示，在产业没有形成共识之前，统一标准不容易，草率出台可能会在执行阶段引发后患。

“这个行业发展得实在太快，包括移动支付产业最发达的美国，全世界都还在观望。如果中国政府真心扶持金融创新，这个‘全球第一’不争也罢。”一位运营商移动支付业务部门负责人对财新记者感叹，“标准之争，现在不是已经统一了，而是才刚刚开始。”今年6月，中国移动宣布统一移动支付方案至中国银联主导的13.56MHz标准。这意味着之前对峙数年的2.4GHz和13.56MHz标准之争，以中国移动的无奈放弃而告终。

中国的移动支付产业主要涉及三个阵营——以银联为核心的金融体系、三大运营商以及第三方支付公司。央行牵头制定产业标准，势必会一定程度地倾向于保证银行体系在移动支付产业中的利益；运营商手握用户和手机渠道资源，也在努力争取更多的有利条件；而以支付宝为首的持牌第三方支付公司，目前拥有7.5亿注册用户，业已形成移动支付领域不可忽略的一支势力。

一位曾参加移动支付标准起草和讨论的人士对财新记者表示，现有的文字版本还远没有到行业执行法规的程度。“央行最早还提过7月出台呢。但现在每一轮叫我们去讨论，内容都有很大变化，有一些甚至涉及基础原则性内容。”

在这场移动支付标准之争中，各大阵营玩家互为合作通道，也互为安全牵制，在拉锯中寻找着最终的利益平衡点。

央行是否有点急？

由央行科技司、金标委牵头的移动支付行业标准的研制工作，于2011年3月正式启动。金标委是国家标准化管理委员会授权、在金融领域内从事全国性标准化工作的组织，受央行领导和管理，其秘书处设在央行科技司。

按“远程在线”和“近场”两大支付应用模式，移动支付标准又分设6项和29项细分标准，分别于2011年和2012年初立项。“远程在线支付”，即支付过程是通过移动互联网与服务器端通信完成。包括支付宝、财富通在内的一批第三方支付企业抽调技术研发人员，基于做电商的支付运营经验，依据央行科技司给出的大纲完成了“远程在线”的草案写作。因为此前互联网支付的技术标准和管理办法已基本成熟，这部分内容的编制工作进展相当顺利，在随后的征求意见环节也没有出现太多争议。

移动支付标准制定真正的挑战，主要集中于“近场支付”。近场支付是指用户手持移动设备利用NFC（Near Field Communication近距离无线通信）传感器，在近距离与特定收单设备（如POS机）完成支付。这种支付可以联网也可以不联网（如城市公交IC卡）。

2012年春天，标准研制工作组从各大银行、银联、三大运营商以及第三方支付企业召集了大约七八十人，在北京香山的一个宾馆集体“闭关”，只为尽早打磨出移动近场支付标准。

“这不像当年中国玩金融IC卡，直接把国外标准抄过来就行。这次全世界都没什么经验⋯⋯”一位曾参加标准起草和讨论的人士对财新记者回忆说，整个标准的起草是先由央行科技司攒出一个框架，核心思路一半来自央行自己的想法，另一半则参考了国际标准化组织ISO针对移动支付做的一套标准草案。

“（央行）不是一张白纸让我们讨论，而是为了保护银行体系的既得利益。全世界也没有哪个国家这么着急地定这个标准。”前述知情人士认为，过急制定标准的风险很大，因为“很可能拿出一个有问题的标准，而直接采用这个标准的企业也极有可能在未来无功而返。”

“央行的思路，基本上是参照银行卡、金融IC卡的标准。他们对近场支付的理解就是把一张金融IC卡放在手机里。”前述曾参加标准草案编写的人士透露，工作组“闭关”数月，的确弄出“很厚一摞东西”，随后几个月又经过草案稿、征求意见稿以及送审稿好几轮评审，但在大量细节问题上分歧很大，标准的细节“并不清晰”。在业内人士眼中，融会近场支付核心技术的NFC通信手机“看上去很美”，但因涉及多种技术方案，标准的讨论变得相当复杂。

NFC作为通信手段，既可以做在手机里，也可以放在SIM卡里，还可以放在SD卡里，基于不同位置、介质选择的技术方案牵涉一连串复杂的产业链条，包括硬件终端厂商、网络运营商、芯片厂商，甚至还包括像苹果、谷歌、微软这些持有操作系统研发专利的公司，谁都想在标准制定过程中参演角色。

与此同时，消费者使用的移动设备及其标准，还要跟商户的收单设备、POS机能够交互，而银联网络中所有收单设备，包括改造的NFC闪付终端都是基于银行卡标准。这又涉及通信和金融两个行业之间标准协调的问题。

“银行ATM机的密码键盘上方有一个遮罩，这个尺寸也有国家标准，可以在键盘上改造添加闪付功能，但现在很多手机屏幕很大，根本塞不进遮罩。而NFC识别距离有限，离得太远就刷不上。”前述知情人士告诉财新记者说，就修改遮罩这一件事，就意味着要改动原有标准，类似标准修改不胜枚举。

除了通信标准，可信的服务平台（Trusted Service Manager，简称TSM平台）由谁搭建也是悬案。从2006年起，多个国际支付组织提出TSM平台架构方案，这是一个专门提供近距离无线通信应用程式下载的共享平台，主要任务是以认证方式管控SIM卡，对各金融实体发卡方与SIM卡合作方的基本信息、产品所需SIM卡空间以及应用安全性等问题审核评估，同时配置用户身份数据，在这条产业价值链上有重要的拼接作用。

至此TSM平台已不再只是技术之争，而演变为“谁来当老大”的问题。“现在大家希望由一个有公信力的非政府非营利性组织来做（制定标准）这件事，移动支付有这么多跨界玩家，确实不好弄。”一位第三方支付公司的人士表示。

两部委之争

根据工信部发布的数据，截至2011年底全国移动电话用户超过了9.75亿户，3G网络已覆盖了全国所有县城及大部分乡镇，3G用户数量达到1.19亿。手握大量移动用户资源的三大运营商，都寄望在移动支付的产业层面有更大作为。

“从2009年开始，我们在有卡支付这条路上，从2.4GHz方案到SIM-pass方案、再到NFC-SWP方案，除了SD方案，其它我们都做遍了。”中移动数据部个人产品中心一位负责人对财新记者说。2001年，中移动开始了“手机钱包”产品研发，尝试过各种方案，屡败屡战。他认为，失败的原因，最重要的是金融监管系统的各种政策阻碍。手机话费支付被央行明令叫停后，与银行发展的联名卡、电子现金卡等业务也因为通信标准、金融业务资质不足等问题，被银行监管机构相继叫停。

银行想“玩”移动支付，必须“借道”运营商。但从安全管控角度出发，央行一直主推基于SIM卡的近场支付方案，希望SIM卡不仅有通信功能，还可以开辟一个安全区——在这个安全区里，所有相关的金融应用由金融机构或央行来管理，而非运营商管理。但多数IT业内人士认为，这有点一厢情愿，工信部不一定愿意放出这个独立空间给央行。

不过，运营商想“玩”移动支付，也必须从央行获取支付牌照。2011年末，分属三大运营商的中移电子商务有限公司、天翼电子商务有限公司、联通沃易付网络技术有限公司获得第三方支付牌照，但获批经营的业务只有固定电话、移动电话支付和银行卡收单，互联网支付以及预付卡发行及受理业务被央行否决。在业内人士看来，运营商持有的支付牌照很大程度上受制于金融体系的框架，技术话语权倾向金融机构一方。

除了渠道和牌照之争，工信部与央行在通信标准问题上也论战多年。2009年中移动对外推出自主研发的基于2.4GHz标准的近场刷卡支付方案，这与银联主推的13.56MHz标准形成竞争。2.4GHz标准穿透力较强，以SIM卡为载体，放在手机里，能轻松穿透电池和手机后盖。但13.56MHz的穿透力就很差，放在手机SIM卡里，设备很难感应到。工信部因此一直坚持推行2.4GHz。但金融体系支持13.56MHz标准，理由也很现实——“现在商户已经有一台为金融IC卡服务的POS机了，总不能再为2.4GHz标准再加一台POS机吧？”

直到今年6月，这场标准之争才基本尘埃落定——中国移动和银联在上海签署移动支付合作协议，中国移动宣布未来将统一移动支付方案至银联主导的13.56MHz标准。

今年3月，中移动与浦发银行推出联名卡，这张联名卡由“标准卡”和“手机卡”组成，包含电子现金（手机钱包）、贷记账户（即信用卡）和借记账户（即借记卡）三个独立账户。联名手机卡为芯片卡，记载电子现金和贷记账户，有挂卡和贴卡两种形态。在采用银联主导的13.56MHz标准后，这张联名卡将可在银联“QuickPass闪付”的机具终端使用电子现金账户进行小额消费结算，也可通过手机卡贷记账户，在大额交易场合使用联机消费结算或取现。

让通信参数符合金融IC卡标准，意味着手机端要进行大量的技术改造，而配合13.56MHz的手机端改造仍有相当技术难度。据中移动内部所做测试，目前市场上主流近百款手机在搭载这一通信标准的SIM卡后，所做的各种NFC近场支付试验都未获成功。中移动内部人士对财新记者表示，现在有三星S3和HTC旗下一款手机，已完全支持13.56MHz标准技术，预计中移动将会在今年年底推出这两款手机配套的手机钱包产品。

技术突破只是时间问题，但SIM卡改造所带来的相关成本由谁承担，SIM卡安全空间的管理权是否要交给金融机构，新卡由谁负责分发以及终极的安全由谁负责⋯⋯很多问题等待解决。

支付宝怎么“玩”

在运营商和银行之外，拥有7.5亿个账户的支付宝是独立第三方支付企业中最大的移动支付玩家。目前，支付宝移动设备客户端的应用激活量和月度活跃用户已达千万级。移动支付在支付宝交易笔数的占比，也由去年的1%-2%升至今年的10%。预计2013年年底将超过20%。

通过支付宝完成的移动支付交易，主要来自手机端的淘宝，或其他电商以及个人金融业务（如信用卡还款、手机缴费等）。很多PC端卖家未来会越来越多地以“独立应用”的形式进入移动互联网，即用户会越来越多地看到各种网购主题的手机客户端的出现，支付宝将针对这些卖家提供移动支付解决方案。

但支付宝更大的野心是，要将其支付通路落地于各种线下支付。“我们对产业链没什么话语权，所以我们参加讨论时只提出了一条要求，希望技术标准能够开放，全社会所有有资格的企业都可以参加讨论。”一位支付宝公司内部人士对财新记者表示。在近场支付应用上，支付宝希望有机会在运营商把持的SIM卡中，申请开辟与支付宝相关的业务区域，从而让支付宝也有一个账户载体，用户拿着这个账户实现线下支付。

“我们着重想的还是线下，但不会去跟银行POS机抢生意，因为POS机体验很好。支付宝要思考的方向一定是那些目前环境下支付体验不够好的场景，重点解决那些线下传统支付技术解决不了的问题。”支付宝移动产品部资深总监许吉表示，在近场支付游戏规则尚不明确的当下，支付宝在移动支付的研发主要基于“远程在线支付”，各种产品创新主要围绕二维码展开。

据一位业内人士透露，央行一直忌讳支付宝进入“线下支付”，即用户用支付宝账户而非银行卡账户完成线下交易。支付宝之所以强调二维码的价值，只是规避央行监管限制所打的一种擦边球。“二维码是个好东西，未来一到两年内一定会满天飞。在产品上印一个二维码，用户拿手机一扫描就会自动跳转至快捷支付通道，完成购买。”许吉认为，从远程在线的角度切入移动支付，目前看来还没有超越二维码的技术。

上述业内人士认为，2013年后，500元左右的双核安卓智能手机会像当年的山寨机那样，在全国迅速普及，而运营商的3G上网通路也会变得越来越方便实惠。硬件环境的不断提升，将让更多的人认同“一个实时在线的社会”，到那时，线下支付和线上支付的区隔将变得越来越模糊甚至无关紧要。

目前，支付宝针对出租车、商铺等各种线下支付场景设置的业务推广团队只有几十人的规模。许吉告诉财新记者，未来支付宝将不会增加太多人力开支，而会采取与美团、大众点评等网站分成合作的模式，发展线下支付业务。