内地及香港新股市场气氛炽热,多家公司正磨拳擦掌计划上市,而经过整整一年的筹备后,光大控股(00165)旗下光大证券终获得内地证监会批文,正式启动A股上市程序。根据内地传媒报道,该行计划发行5.2亿股,招股价介乎每股15至20元(人民币,下同),最多集资104亿元。如此一来,光大证券将会成为自今年A股IPO重启以来,首只获得上市资格的证券商。
本报记者 李彦雯
有关光大证券上市的消息早以传闻已久,据《中国证券报》报道,该行在刚过去的一星期内,顺利处理国有股转让的事宜,并获得财政部的批文。
据悉,光大证券除了是内地今年重启IPO以来首间获批上市的券商,亦将会是自《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》新规发布以来,首间透过现金形式完成国有股转让10%的上市公司。
筹备时间整整一年
报道指出,经过整整一年的筹备后,光大证券终获得上市资格。该行将会正式启动上市程序,包括在本周内发布上市公告。报道并表示,该行是次计划发行5.2亿股,发行价格介乎每股15元至20元,换言之,光大证券的集资规模最高将达104亿元。
如此一来,这将会是继中国海外(00688)母公司中国建筑后,另一只“巨无霸”股份。对于有投资者认为,这场逾百亿元的融资,或会对市场存有一点压力,不过有内地分析员表示,中国建筑集资规模高达426亿元,尚且得到市场的热烈支持,故对光大证券的IPO并不感到太忧虑。基于现时市场流动资金充裕,对于较巨型的招股计划可起支持作用,正因如此,内地现时仍有多间公司准备排队上市。
翻查纪录,光大证券创建于1996年,是本港上市光大控股旗下的全国性综合类股份制证券公司,光大控股持有其39.31%的股份。该行刚于本月中公布了2009年未经审计的中期业绩,当中上半年实现营业收入为24.78亿元,相较去年同期增长31.81%;实现净利润12.83亿元,同比增长37.96%,已超越去年全年12.19亿元之实现净利润。
经纪业务略有上升
根据数据显示,光大证券的经纪业务略有上升,当中代理买卖证券业务净收入17.17亿元,按年增幅为7.11%,惟投资收益却仅为3.3亿元,跟去年同期的12.8亿元比较,明显大跌近75%。
至于来自承销的收入亦是差强人意,期内证券承销业务净收入为3083.22万元,按年大跌八成。截至6月底止,光大证券手持的股票帐面净值为26.18亿元,较5月底止时大幅增加近1.4倍。至于该行6月底止所持有的一般上市股票帐面净值,亦较5月底止增加了2.68亿元,录得5.29亿元。