港交所发可换股债券 支援购伦敦金交所

腾讯财经 马倬彦 9月25日 香港报道

港交所（00388.hk）宣布，计划发行4亿美元定息可换股债券，用作收购伦敦金属交易所（LME）的资金。

港交所昨晚深夜通知媒体，称计划发行本金额4亿美元（折合约31亿港元）的定息可换股债券，为之前公布以现金收购LME的全部已发行普通股本提供资金。港交所指，收购计划已获LME普通股股东批准，预计英国法院将在金融业管理局批准收购后，尽快批准计划，并呈请法院进行聆讯以通过计划。

港交所指出，自从LME普通股股东批准计划后，董事会已考虑过多个融资方案，认为发行可换股债券，是符合交易所股东最佳利益。

港交所又指出，董事会现时计划将股本负债比率，维持在不超过40%至50%的审慎水平。

港交所在7月份以13.88亿英镑（折合约174.3亿港元）收购LME，市场当时市场反应两极，有分析师认为收购作价太贵，但港交所认为，收购LME有助延续港交所在全球商品市场的领导地位。

当时市场已有投行预测，港交所在今年第4季要为收购LME融资。高盛便估计，港交所或要配股集资66亿港元。

金利丰证券研究部董事黄德几曾向腾讯财经指，港交所是以“癫价”购入LME，而且购入LME后未必能显示协同效应，恐怕会拖低港交所的盈利。

黄德几又直言，自行政总裁李小加上任之后，他虽然进行很多改革，但对香港市场的运作并不了解，对港交所经营前景，是不明朗的因素。

港交所昨日收市报118.80港元，跌0.50港元或0.42%。