半年新增发放435亿元，信用卡坏账风险二季度首降
凭借着上半年信用卡的大量发行，各家上市银行的手续费及佣金净收入已经超过1498.2亿元。但是，从记者统计的数据来看，在监管趋紧的大环境下，各家银行的信用卡贷款增速却出现全面回落。经记者粗略统计，披露了信用卡贷款(透支余额)的13家银行，上半年的信用余额为2522亿元，比去年底的2087亿元增长了435亿元，增幅在两成左右。其中，不仅四大行的信用卡贷款增幅都明显回落，民生银行、浦发银行等更呈现负增长态势。
股份制银行现负增长
数据显示，中国银行、工商银行、农业银行和建设银行，今年的信用卡贷款总计1577亿元，其中增幅最高的是农业银行，其229亿元的信用卡贷款额较年初增长了62%左右。从数据来看，目前信用卡贷款总量最高的依然是工商银行，上半年信用卡贷款达到518.6亿元，同比增长超过四成。相比之下，建设银行截至期末389.99亿元的信用卡贷款额则只比期初增加了7%左右，也成为四大行中唯一的个位数增长。而回顾2009年的数据，四大行的信用卡贷款全年新增了约576亿元，增幅数字更令市场瞠目，当年中国银行的新增信用卡贷款增幅超过了100%，不过今年上半年的数字还只停留在四成左右。
与四大行的信用卡新增贷款增速全面回落相比，股份制银行中更出现了负增长的态势。记者统计的数据显示，在13家银行中，民生银行、浦发银行和宁波银行 都出现了新增信用卡贷款回落的情况。其中，民生银行截至6月底的信用卡贷款余额为132亿元，而在期初这一数字还未143亿元。同样，浦发行银行期末64亿元的数字也比期初的64.9亿元减少了近亿元。而降幅最大的的是宁波银行，其上半年末的信用卡贷款额仅为23亿元，比期初降低了11%以上。从股份制银行的平均增速来看，普遍维持在10%的水平，增速最高的是深发展银行，达到了28%。
信用卡发卡增速回落
造成信用卡贷款收紧的原因，可以从央行发布的《2010年第二季度支付体系运行总体情况》中寻到一些端倪，该文件指出受银行卡存量逐渐饱和及监管力度加强的影响，银行卡发卡量增长速度总体将延续持续下降趋势，信用卡贷款下滑部分缘于发卡量减少。从央行统计的数据来看，信用卡累计发卡量为2.07亿张，同比增长27.3%，这一增速比上年同期的数字下降5.6个百分点。
从中报披露的数据来看，工商银行上半年新发信用卡达到684万张，居各家银行之首，其累计的信用卡量已经达到5885万张。相比之下，建设银行上半年新发卡215万张，增幅为8.87%。而在股份制银行中，一向以零售银行业务而著称的招商银行，其上半年新发信用卡为187万张。
虽然增速回落，但数据显示出信用卡的授信总额和信用卡期末应偿信贷总额还是在持续增长。截至上半年，全国的信用卡授信总额1.64万亿元，这一数字比一季度末增加了1626.17亿元，增长11%；期末应偿信贷总额2877.6亿元，较一季度增加391.77亿元，增长15.8%。
信用卡坏账风险下降
在信用卡发卡量、新增的贷款增速回落的背后，信用卡的坏账风险也出现了下降的趋势。
按照国际惯例，逾期半年未偿还的信用卡贷款被视为坏账。从央行披露的数据来看，人民银行从2009年第一季度开始披露信用卡的坏账风险。历次披露的数据显示，受国际金融危机影响，我国信用卡坏账风险持续上升。就逾期半年未偿信贷总额而言，2009年第一季度、二季度、三季度、四季度末和今年一季度末的数字分别为49.7亿元、57.73亿元、74.25亿元、76.96亿元和88.04亿元，呈现逐季递增的态势。对应的坏账率从3%一路上升至3.1%、3.4%、3.1%和3.5%。不过，截至今年二季度末，该比例大幅下降至2.5%，较一季度末下降1个百分点。其中，二季度，国有商业银行信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.8%，较一季度回落0.2个百分点；股份制商业银行信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的3.4%，较一季度回落1.7个百分点。这也是国际金融危机爆发后，我国信用卡坏账首次出现负增长。
信用卡盈利水平提升
中国银行业同业公会此前发布数据显示，我国现有58家发卡行，只有5家盈利。专家介绍说，信用卡盈利的途径主要有年费、循环利息费用、商家返点、其他手续费等，但各家银行为争取客户，目前半数以上信用卡持卡人会被免除年费，而由此产生的大量“睡眠卡”也导致了管理成本和各项费用的上升，因此不少银行都会陷入越发卡越亏损的恶性循环。而值得关注的是，与大量发卡来产生规模效应相比，越来越多的银行将注意力集中在单卡的贡献率上，而数据也证明了这一转变的效果。
经记者统计，16家已上市银行上半年共取得手续费及佣金净收入达到1498.2亿元，占营业收入的平均比例超过12%。其中，工商银行、建设银行、农业银行和中国银行的手续费及佣金净收入分别达到368.89亿元、336.42亿元224.59亿元和283.06亿元，合计达到1212.96亿元。信用卡贷款负增长的民生银行，其实现净手续费及佣金收入45.09亿元，同比增长达到96.21%。中信银行的25.29亿元手续费及佣金净收入，也增长超过三成，其中信用卡业务收入达11.28亿元人民币，同比增长14.55%。而招商银行6月末信用卡利息收入13.82亿元，比去年同期增长23.50%；信用卡非利息业务收入人民币14.95亿元，比上年同期增长33.01%。深发展银行上半年手续费及佣金净收入大增57%，银行卡手续费收入同比增幅达102%，管理层将其归因于业务量增加，尤其信用卡业务增长带来显著的手续费收入增长。
新规出台 信用卡发卡制度面临变革
8月中旬，中国银监会下发了《商业银行信用卡业务监督管理办法》，从信用卡的业务准入、发卡业务管理、收单业务管理、业务风险管理等方面对信用卡业务作出了明确规范。此次《办法》出台旨在为商业银行信用卡业务经营管理建立统一的监管标准，防范风险，维护持卡人的合法权益。由于信用卡产业链包括发卡、收单、结算等多个环节，涉及银行、持卡人、商户等许多方面，《办法》对方方面面都有具体的规定，注重规范商业银行信用卡业务和保护持卡人合法权益，这是信用卡产业健康发展的两个重要方面。据了解，这是我国专门针对信用卡的首个法规。
其中最值得注意的是，该办法规定商业银行信用卡业务将纳入银行内控和风险管理体系内，绩效考核不能单一与发卡量挂钩，严禁泄露信用卡客户信息，不得向未成年人发卡，这是银监会在2009年8月大规模提高信用卡发卡门槛之后的又一重要政策，其最大的亮点在于银监会要求商业银行将信用卡业务纳入内控体系，从根本上冲击了银行以发卡量作为主要业绩导向的现行考核标准，也将带来信用卡发卡制度的变革。
