7月7日消息，中国农业银行(01288)终成功问鼎“全球集资王”宝座。接近承销团消息透露，H股已敲定以偏向中上限的3.2元(港元，下同)定价，集资813亿元。
据港媒报道，中国农业银行(01288)终成功问鼎“全球集资王”宝座。接近承销团消息透露，H股已敲定以偏向中上限的3.2元(港元，下同)定价，集资813亿元，A股方面更拟以上限2.68元人民币(约3.06港元)定价，计及15%超额配售权，A+H集资最多达1,722亿元，刚好超越“现任集资王”工商银行(01398)的1,710亿元集资额。
定价较中行 溢价约10%
消息人士续称，以3.2元的H股定价计算，即相等于2010年预测市帐率(PB，即股价除以账面值，愈低愈吸引)约1.7倍，以中国银行(03988)昨天收市价3.99元计，其市帐率约1.54倍，换言之，农行定价较中行有约10%溢价，但仍较建设银行(00939)及中行折让一至两成。
超购近8倍
散户反应方面，在市况弱势及欧洲债务危机的阴霾下，农行则较工商银行大为逊色。市场消息透露，公开招股经初步点算，超额认购近8倍，获逾10万名散户入飞，即冻资近400亿元。无论申购人数抑或冻资额，与其余已上市的7家内地银行比较敬陪末座。农行H股公开发售，以及A股的散户网上申购同样于昨日截止，以两者的最后定价计算，A股定价较H股定价折让近一成，与建设银行昨天收市AH股差价相若。
大户抽飞 国际配售超购6倍
据了解，自周一承销商发出“定价指导范围”后，有部分机构投资者放弃申购，但国际配售部分最终仍录得约6倍超额认购，当中未计及54.5亿美元(约425亿港元)的基础投资者认购部分。
是次农行A股及H股部分将分别发行254亿及222亿股，另有15%超额配售权。H股部分其中5%，即约12.7亿股作公开发售。
H股冻资396亿 逊建行近千亿
惟散户对这间“巨无霸”新股的反应未见热烈，自首天的招股孖展认购已见冷清，至昨天中午截飞，市场消息指计及真金白银认购，约超额8倍，以公开发售集资44.23亿元计算，即冻资约396亿元，较原先排行榜末、当年冻资1,380亿元的建行，仍再少近千亿元。
