证监会昨日公布,在昨日的89次主板发审委会议上,中国农业银行股份有限公司通过证监会发审委审核。作为最后一家上市的国有商业大行,农行上市正式进入倒计时阶段。
A股上市或在7月15日
农行发审会被安排在昨日上午进行,到昨日中午,有消息灵通的投行人士透露,农行顺利过会。下午,证监会正式公告确认了这一消息。
根据农行此前的预披露材料,如不考虑超额配售,农行本次拟发行不超过222.35亿A股,并拟同步通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.11亿H股。A股发行与H股发行非互为条件,A、H股募资金均将用于补充资本金。
在A股过会之后,今日(10日)农行H股上市将在港交所聆讯,港媒预测农行聆讯有望一次通过。农行最终A股上市日期可能在7月15日,而H股上市将在7月16日。
由于采用了战略配售,市场传言中国人寿、荷兰合作银行以及部分香港富豪都有意成为基石投资者。
仍有可能延缓上市
此前有媒体报道称,农行大股东财政部以及汇金公司有意推迟农行上市。昨日,农行副行长潘功胜称,这种说法是“胡说八道”。
如按正常程序,农行在通过主板发审委审核之后,仍然需要证监会发上市批文,这与农行落实发审委提出的相关问题的时间有关。
在获得上市批文后,农行将可以进入询价和定价阶段。按照证监会的规定,询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及主承销商通过初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行价格。
虽然昨日农行否认大股东有意延迟,但从程序上看,农行过会以及获得上市批文有6个月的有效期,农行仍有可能根据市场情况推迟发行时间。
发行规模大幅缩水
农行一直希望能冲击全球规模第一IPO。按照招股材料,此前传言农行300亿美元的发行规模已经大幅缩水。
即使要冲击此前工行创下的219亿美元的筹资纪录,按照目前的发行规模仍有难度。如果不考虑超额认购,农行募集资金突破这一规模需定价在3元以上,全额行使超额配售选择权也要定价在2.7元以上才能超过219亿美元。
目前市场普遍预测的农行发行价高位在2.5元-2.6元之间,若按中间数计算,即使农行A、H股全部行使超额配售选择权,募集亦不过210亿美元。
银行名称 融资方式 融资规模 进展 预计完成时间
农业银行 A+H两地上市 2000亿元 已正式启动上市程序 预计7月底前上市
中国银行 可转债+增发H股
400亿元+60亿美元 已获股东大会批准 400亿元可转债已发行
建设银行 A+H配股 不超750亿元
董事会已通过 今年底或明年初完成
交通银行A+H配股 420亿元
已获股东大会批准 未知
浦发银行定向增发 398亿元
已获股东大会批准 尚需银监会、证监会审批
民生银行H股上市 267.5亿元
已完成 于2009年11月完成
工商银行可转债+H股融资,方式未定
A股不超250亿元 已获股东大会批准 预计在2010年完成
中信银行发行次级债或混合资本债
不超过250亿元 已获董事会通过 预计在2010年完成
招商银行 A+H配股 220亿元
已完成配股融资 已于2010年3月完成
华夏银行定向增发
150亿-200亿 已停牌审议 无时间表
兴业银行配股融资 180亿元
已获证监会通过 预计2010年完成
深发展 向中国平安 定向增发 106亿元
尚需证监会审批 未知
南京银行配股融资 50亿元
已获股东大会批准 计划2010年完成
宁波银行定向增发 50亿元
已获股东大会批准 计划2010年完成(来源:上市银行公告)
