交通银行本月10日起配股 赶在农行上市之前

　　赶在农行上市之前,中国银行 、交通银行争相实施再融资进程。

　　交通银行(行情,资讯,评论)  昨晚发布A股配股说明书表示,其A股配股股权登记日已定在了6月9日(编注:当天农行上会),A股配股缴款起止日期则为6月10日至21日。本次配股向全体股东按每10股配售1.5股的比例对A股、H股进行,A股的配股价格为4.50元,A股和H股配股价格经汇率调整后相同。

　　根据公告,最终交行总计可配股份73.49亿股Ａ股和Ｈ股(其中A股约38.89亿股),预计筹资总额为331亿元(其中A股筹资175亿元),全部用于补充核心资本。

　　恰在昨晚,上周刚刚发行可转债的中国银行发布了其400亿元可转债发行结果:在原A股股东认购比(认购量占总发行量的比率)仅为17.97%的情况下,机构投资者成为了支撑中行可转债成功发行主导力量,网下认购数量占到了该次可转债发行量的80.31%。

　　根据中行公告,其可转债网下发行有效申购数量为16983.24亿元,按照20%的定金缴纳比例计算,冻资近3400亿元。

　　而依据中行此前的公告,除该行控股股东(中央汇金投资有限公司)外的原A股股东如若全额认购,其数量理应占到该次发行的可转债总规模的60.06%。

　　值得注意的是,中行股价在其可转债申购当日暴跌逾5%,被各方解读为套利资金(编注:即高价卖出中行股票,低价买入等同数量的可转债)逃离出局,那么,这则极有可能意味着:中行其他的大股东也并没有参与可转债的申购,17.97%的原A股股东的认购占比中可能较大一部分贡献来自于套利资金。

　　此外,根据公告,一般社会公众投资者认购的中行转债约占总发行量的1.72%。