据路透社报道,已经启动并有望成全球最大规模的中国农业银行IPO突然提速。业内人士指出,这桩巨无霸IPO或有望由原定三季度末提前至7月,答案仅仅是急于补充资本金吗?
多位业内人士推测,不排除中国希望该宗逾200亿美元的超大IPO平稳上市后,为三季度调整货币政策预留空间,包括加息或汇率等政策的调整。
接近农行IPO的一位消息人士对路透表示,“农行的IPO原定是三季度完成,但现在突然提速,争取7月份完成,5月份上报材料,即红鲱鱼招股书(缺少发行定价的初步招股书)。”
所谓红鲱鱼招股书,通常是指先不填发行定价,融资额等重要数据的初步招股书。
另一家接近此事的投行亦表示,农行的IPO要求越快越好,包括速度要创纪录。
目前未联络到农行对此进行评论。
回顾中国工商银行在2006年的A%2BH股IPO,工行于3月份选定A%2BH股承销商和保荐人,7、8月份上报材料,9月份发行,10月底上市。而农行是在4月中旬选定承销商,如能在第三季度初完成,那算是相当快的。
农行4月初在复活节长假前,突然向多家投资银行发出邀约函(RFP),开始承销团的“选秀”,这一举动颇出乎市场预料,似乎是预示IPO进程加快的一个信号。
农行之前已确定由中金公司、中信证券 、银河证券、国泰君安证券协助农行完成A股发行上市相关工作。由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理协助H股的发行上市。